Newsletter de Fusiones y Adquisiciones — Agosto 2022

La compañía mexicana Urbvan, desarrolladora de una plataforma de transporte colectivo inteligente diseñado para ofrecer una red estratégica de rutas y transporte ejecutivo basada en la Ciudad de México, fue adquirida por Swvl (NAS: SWVL) por USD $82.00 millones.

La compañía Pitarrilla Project, una mina de plata, plomo y zinc basada en Durango México propiedad de SSR Mining (TSE: SSRM) fue adquirida por Endeavour Silver (NYS: EXK) por USD $127.00 millones. La contraprestación consiste en USD $35.00 millones en efectivo y USD $35.00 millones en acciones de Endeavour, así como regalías por rendimiento neto de la fundición por 1.25%.

La compañía Semillas Ceres, un productor de semillas de maíz híbrido basado en Sinaloa México, fue adquirida por Syngenta (una subsidiaria de China National Chemical) por un monto no revelado.

La compañía Polímeros Especiales, un fabricante de polímeros en emulsión para los mercados de la arquitectura, textil y construcción basado en Cuautitlán Izcalli México, llegó a un acuerdo definitivo para ser adquirida por Arkema (PAR: AKE) por un monto no revelado.

La compañía Grupo Gondi, un fabricante de empaques de papel y cartón reciclados para empresas en México basado en la Ciudad de México, llegó a un acuerdo definitivo para ser adquirida por WestRock (NYS: WRK) por USD $970.00 millones.

Una participación del 53% en la alemana ProStein, un fabricante y distribuidor de agregados basado en Sajonia, fue adquirida por Cemex (MEX: CEMEXCPO) por un monto no revelado. Con esta adquisición, Cemex espera duplicar sus ventas de agregados en Alemania, así como abastecer múltiples centros urbanos en Polonia y la República Checa.

Una participación del 51% en el equipo de fútbol español Real Oviedo fue adquirida por la compañía Grupo Pachuca, operadora de un club de fútbol soccer mexicano, por un monto no revelado. Tras esta transacción, Grupo Carso (MEX: GCARSO) mantiene el 20% y otros socios el 29% restante.

La compañía estadounidense Somos Cred Capital, una compañía especializada en el diseño de modelos de riesgo crediticio basada en Delaware, fue adquirida por la mexicana Klar por un monto no revelado.

La compañía suiza Valora Holding AG, operadora de una cadena de tiendas de conveniencia y food service basada en Muttenz, llegó a un acuerdo para ser adquirida por la mexicana Femsa (MEX: FEMSAUBD) por USD $1,150.00 millones.

La compañía estadounidense Choice Hotels International (NYS:CHH), operadora de una cadena de hoteles basada en Maryland, llegó a un acuerdo para adquirir Radisson Hotel Group Americas por USD $675.00 millones. Con esta transacción, Choice incorpora a su portafolio siete hoteles El Cid Resorts basados en Sinaloa y Quintana Roo México.

Una participación del 73% en el equipo de fútbol español Real Sporting Gijón fue adquirida por la compañía mexicana Orlegi Sports (una unidad de negocio de Grupo Orlegi) por aproximadamente EUR €43.00 millones.

Una participación del 65% en la compañía Neoris (una subsidiaria de Cemex (MEX: CEMEX)), un proveedor global de servicios de consultoría tecnológica y transformación digital, fue adquirida por el fondo de capital privado Advent por un monto no revelado.

La compañía MovingLake, operadora de una plataforma de inteligencia de datos destinada a ofrecer conectores de datos en tiempo real y basados en eventos basada en la Ciudad de México, se unió a Y Combinator como parte de su cohorte de verano 2022 y recibió USD $500,000.00 de financiamiento en forma de notas SAFE.

La compañía Agovest, desarrolladora de una plataforma de educación financiera en línea destinada a proveer educación financiera a las mujeres basada en la Ciudad de México, se unió a Techstars como parte de su Boulder Fintech Class 2022 y recibió financiamiento por USD $20,000.00.

La compañía DEUNA, una startup Fintech especializada en soluciones para el comercio electrónico basada en San Pedro Garza García México, cerró una ronda de financiamiento por USD $30.00 millones liderada por Activant Capital. También participaron en esta ronda Valor Capital Group, Abstract Ventures, Acrew Capital y Upload Ventures, entre otros.

La compañía mexicana Kapital, desarrolladora de una plataforma bancaria todo en uno diseñada para obtener visibilidad y control de la tesorería, cerró una ronda de financiamiento por USD $30.00 millones liderada por Tenacity Venture Capital. También participaron en esta ronda Telesoft, Broom Ventures, Soma Capital, Pioneer Fund, FoundersX Ventures y Arash Ferdowsi.

La compañía Mattilda, desarrolladora de un software financiero de gestión de cobro diseñada para ayudar a los clientes a resolver problemas de facturación basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento por un monto no revelado liderada por Emerge Education, QED Investors y DILA Capital. También participaron en esta ronda GSV Ventures y Picus Capital.

La compañía mexicana Treggo, desarrolladora de una aplicación de entregas bajo pedido diseñada para acelerar el transporte de bienes en las ciudades, cerró una ronda de financiamiento por USD $2.80 millones liderada por Kube VC, First Check Ventures y Newtown Partners. También participaron en esta ronda Verve Capital, LatinLeap, Bluewatch Ventures y otros cuatro inversionistas ángeles.

La compañía mexicana Octapus, un proveedor de servicios de computación en la nube híbrida y ciberseguridad destinado a apoyar a las empresas en su transformación digital y cumplimiento con la regulación local de datos, cerró una ronda de financiamiento por un monto no revelado con Aken Capital.

La compañía Aklara, desarrolladora de una plataforma de subastas en línea diseñada para ofrecer acceso equitativo al mercado a todos los participantes basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento por USD $3.00 millones con inversionistas no revelados.

La compañía Morgana, desarrolladora de una plataforma de hipotecas digitales diseñada para simplificar los procesos de préstamo basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento semilla por MXN $4.00 millones liderada por Speedinvest y Cometa. También participaron en esta ronda Nido Ventures, Ángel Ventures México y otros inversionistas no revelados.

La compañía mexicana PROSPERiA, desarrolladora de una tecnología basada en inteligencia artificial destinada a ayudar en la detección temprana y tratamiento de enfermedades crónicas, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $2.00 millones con Cardo Health.

La compañía colombiana Hunty, desarrolladora de una plataforma tecnológica de recursos humanos diseñada para ayudar a la gente a conseguir empleo basada en Bogotá, cerró una ronda de financiamiento por USD $2.00 millones con Cometa.

La compañía alemana Onomotion, desarrolladora de un vehículo eléctrico destinado a entregar bienes y carga de manera eficiente basada en Berlín, cerró una ronda de financiamiento no revelado con Proeza Ventures.

La compañía mexicana Stori, una startup Fintech que ofrece tarjetas de crédito garantizadas basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento por USD $150.00 millones liderada por BAI Capital, GIC y GGV Capital, con lo que llega a una valuación de USD $1,200.00 millones alcanzando la categoría de unicornio. También participaron en esta ronda Lightspeed Venture Partners, General Catalyst, Vision Plus Capital, Goodwater Capital y Tresalia Capital, entre otros.

La compañía danesa COBOD, una compañía especializada en soluciones de impresión 3D para la industria de la construcción, cerró una ronda de financiamiento con Cemex Ventures (unidad de capital de riesgo e innovación abierta de Cemex (MEX: CEMEX)) por un monto no revelado.

La compañía mexicana Megacable (MEX: MEGACPO), un proveedor de televisión por cable y servicios de telefonía e internet basado en Guadalajara, llevó a cabo inversiones por MXN $800.00 millones para iniciar operaciones en San Luis Potosí y Aguascalientes.

La compañía estadounidense Goldman Sachs (NYS: GS) llevó a cabo una inversión por USD $233.00 millones en Mercado Libre (MEX: MELI) con el objetivo de ampliar la capacidad de la empresa de ofrecer créditos a particulares y pequeñas empresas en Brasil y México.

Algunos activos de revestimiento y pintura para bobinas de aluminio propiedad de Almexa Aluminio (una subsidiaria de Grupo Vasconia) fueron adquiridos por la compañía estadounidense Vorteq Coil Finishers, vía su patrocinador financiero Shadowbriar Capital Partners a través de un LBO por un monto no revelado.

La compañía Calomex, un proveedor de servicios de corretaje de seguros basado en la Ciudad de México, fue adquirida por BMS Group, vía sus patrocinadores financieros British Columbia Investment Management y Preservation Capital Partners a través de un LBO por un monto no revelado.

La compañía Arrenda, desarrolladora de una plataforma inmobiliaria diseñada para ayudar a los propietarios a gestionar inquilinos y propiedades a un precio asequible, cerró una ronda de financiamiento semillla por USD $26.50 millones en una combinación de deuda y capital liderada por Fasanara Capital. También participaron en esta ronda Wharton Fintech, Kube VC, Lightspeed Venture Partners, Toehold Ventures y PRMM Inmobiliaria, entre otros.

La compañía Grupo Lamosa (MEX: LAMOSA) cerró dos rondas de financiamiento de deuda por un total de USD $197.00 millones, de los cuales USD $115.00 millones corresponden a un crédito bancario a siete años y USD $82.00 millones a una colocación privada a 12 años. Los recursos serán utilizados para el prepago de deuda contratada en 2021 para la adquisición del negocio de revestimientos de Grupo Roca.

La compañía Kansas City Southern de México (KCSM) llegó a un acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México (SICT) para llevar a cabo el financiamiento de una obra en el libramiento ferroviario línea Celaya-NBA por MXN $4,000.00 millones, a cambio de la extensión de los derechos de exclusividad de KCSM por 10 años.

La compañía canadiense TC Energy (TSE: TRP) llegó a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la construcción de un gasoducto basado en Veracruz México por USD $5,000.00 millones. Este gasoducto conectará los puertos de Tuxpan y Coatzacoalcos.

La compañía Almacenadora Afirme (MEX: AFIRALM) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $2,795.96 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Base.

La compañía ION Financiera (MEX: ION) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $373.25 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Base.

La compañía Financiera Bepensa (MEX: FINBE) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $350.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte.

La compañía GM Financial de México (MEX: GMFIN) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $2,367.97 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Scotia Inverlat Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte y de largo plazo por MXN $950.00 millones a través de Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Paccar Financial México (MEX: PCARFM) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $700.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Toyota Financial Services México (MEX: TOYOTA) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $250.00 millones y de largo plazo por MXN $2,000.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México, Scotia Inverlat Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Santander.

La compañía Volkswagen Leasing (MEX: VWLEASE) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $2,333.54 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México.

La compañía Factoraje Afirme (MEX: AFIRFAC) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $100.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Base.

La compañía Banco Santander México (MEX: BSMX) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles bancarios por MXN $5,000.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Santander.

La compañía Arrendadora Afirme (MEX: AFIRMAR) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $313.14 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Base.

La compañía Mercader Financial (MEX: MERCFIN) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $150.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Intercam Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Banorte y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Start Banregio (MEX: START) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $645.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa.

La compañía Cetelem (MEX: CETELEM) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $900.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México.

La compañía Megacable Holdings (MEX: MEGA) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de largo plazo por MSN $7,000.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México, Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Grupo Minsa (MEX: MINSA) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $53.70 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Banorte y Actinver Casa de Bolsa.

La compañía Factoring Corporativo (MEX: FACTOR) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $643.80 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Vector Casa de Bolsa.

La compañía Arrendadora Actinver (MEX: ARREACT) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $145.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa.

La compañía Navistar Financial (MEX: NAVISTS) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $200.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Crediclub (MEX: CREDICL) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $100.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Base, Casa de Bolsa Banorte y Actinver Casa de Bolsa.

La compañía Bienes Programados (MEX: HIR) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de largo plazo por MXN $463.535 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México y Casa de Bolsa Santander.

La compañía Unifin Financiera (MEX: UNIFIN) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $200.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Base y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Sistema de Crédito Automotriz (MEX: SICREAC) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $100.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa.

La compañía Kimberly-Clark de México (MEX: KIMBER) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de largo plazo por MXN $10,000.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Citibanamex Casa de Bolsa y Casa de Bolsa BBVA México.

La compañía Mexarrend (BIVA: MEXAMX) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $96.00 millones en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de Vector Casa de Bolsa.

La compañía PGIM Real Estate MVP Inmuebles (BIVA: PLA3CK) llevó a cabo el cierre del Fondo México Industrial V ("PruMex V") mediante la colocación de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs) no amortizables bajo el mecanismo de llamadas de capital por MXN $1,450.00 millones en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de Casa de Bolsa Banorte y Goldman Sachs México, Casa de Bolsa.

La compañía Grupo Vasconia (BIVA: VASCONI) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $512.31 millones en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de las casas de bolsa Actinver, BBVA México, Grupo Bursátil Mexicano, HSBC, Intercam, Punto, Santander y Vector.

La compañía Exitus Credit (BIVA: ECREDCB) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo por MXN $270.00 millones en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de HSBC Casa de Bolsa, Intercam Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte.

La compañía Grupo Elektra (BIVA: ELEKTRA) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de largo plazo por MXN $5,000.00 millones en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de Actinver Casa de Bolsa y Punto Casa de Bolsa.

La compañía Mercado Pago (una plataforma de pagos en línea propiedad de Mercado Libre (MEX: MELI)), anunció la profundización de su alianza con Western Union con el objetivo de agilizar y abaratar los procesos para recepción de remesas. Ahora, los usuarios de Mercado Pago podrán recibir hasta USD $4,999.00 sin cobro de comisiones a cualquier hora y día de forma inmediata.

La compañía mexicana Sonora Grill Group, un grupo restaurantero especializado en asador y carnes basado en la Ciudad de México, anunció la apertura de su primer restaurante con propuesta mediterránea bajo la marca CERVO basado en Mérida Yucatán, con una inversión de MXN $65.00 millones.

La compañía GS1 México, una organización encargada de la emisión de códigos de barras para productos en México, lanzó Desabasto Cero, una plataforma que utiliza Inteligencia Artificial y Machine Learning para permitir a empresas minoristas y fabricantes detectar inconvenientes en la cadena de suministro que impiden el surtido oportuno en los anaqueles.

La compañía Cinemex, operadora de una cadena de cines basada en la Ciudad de México, llevó a cabo la apertura de su segundo complejo gastronómico Cinemex Market basado en Interlomas Estado de México, con una inversión de MXN $147.00 millones.

La compañía estadounidense Wyndham Hotels & Resorts (NYS: WH), operadora de una cadena hotelera con presencia en 95 países, firmó una alianza con la española Palladium Hotel Group, con lo que suma a su portafolio 14 hoteles todo incluido bajo la marca Registry Collection y uno de lujo Trademark Collection basados en México, República Dominicana, Jamaica y Brasil.

La compañía mexicana Alsea (MEX: ALSEA), una multinacional de restaurantes de franquicias basada en la Ciudad de México, firmó una alianza con la chilena NotCo, una startup líder en tecnología de alimentos, con el objetivo de ofrecer productos elaborados a base de plantas, un movimiento conocido como plant based.

La compañía estadounidense Fatburger & Buffalo's Express (una subsidiaria de FAT Brands (NAS: FAT)), una cadena de hamburguesas basada en Beverly Hills, firmó una alianza con el grupo restaurantero Red Rombo para la apertura de 50 establecimientos en México en los próximos cinco años. La primera unidad estará basada en la Ciudad de México con una inversión por más de MXN $9.00 millones.

La compañía mexicana Afirme, operadora de un banco basado en Monterrey México con más de 80 sucursales en el país, llevó a cabo una asociación con Volante Technologies, una empresa que provee servicios de pagos en la nube, con el objetivo de automatizar los pagos transfronterizos SWIFT y ofrecer una mayor variedad de métodos de pago internacionales.