Newsletter de Fusiones y Adquisiciones — Febrero 2024

La compañía mexicana Protexa, un proveedor de servicios inmobiliarios para los sectores industrial y energético basado en Monterrey, Nuevo León, fue adquirida por la francesa La Boîte Immo por un monto no revelado.

La compañía Casablanca de Cabo, operadora de un hotel frente al mar basado en Los Cabos, Baja California Sur, fue adquirida por la estadounidense Cabo Platinum por un monto no revelado.

Un portafolio de dos centrales eléctricas basadas en Baja California Sur y Campeche, respectivamente, fueron adquiridas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por un monto no revelado.

La compañía Devoteam México (una subsidiaria de Devoteam (CHIX: DVTp)), un proveedor de servicios de consultoría en tecnologías de información (IT) basado en la Ciudad de México, fue adquirida por la española Hiberus Tecnología por un monto no revelado.

Un portafolio de seis campos en aguas poco profundas basados en el Golfo de México fue adquirido por la estadounidense W&T Offshore (NYS: WTI) por USD $72.00 millones.

La compañía española Amarrita Food, productora de panadería libre de gluten basada en Córdoba, fue adquirida por la mexicana Grupo Bimbo por un monto no revelado.

Una propiedad industrial basada en Monterrey, Nuevo León, fue adquirida por la compañía mexicana Fibra Terrafina, un fideicomiso de inversión en bienes raíces basado en la Ciudad de México, por USD $54.00 millones.

La compañía Fuerza Eólica San Matías, un parque eólico de 30.6 MW basado en Baja California propiedad de Sinia Renovables, la división de energías renovables y sostenibilidad de Banco Sabadell, fue adquirida por Fibra Orión por USD $30.00 millones.

Una participación del 50% en el hotel Meliá Puerto Vallarta propiedad de la compañía española Meliá Hotels International fue adquirida por el grupo mexicano Gaalata por USD $30.00 millones.

Un terreno basado en Monterrey, Nuevo León, identificado como Puerta de Hierro, fue adquirido por Fibra Storage (MEX: STORAGE) por MXN $44.00 millones.

La compañía Flash Mobile Latam, un proveedor de servicios de telecomunicaciones, fue adquirida por la mexicana Diri Móvil por un monto no revelado.

La compañía estadounidense CG Railway (propiedad de Genesee & Wyoming Inc.), un proveedor de servicios de transporte entre México y Estados Unidos, fue adquirida por la mexicana Grupo México Transportes (MEX: GMXT), por un monto no revelado.

La compañía Cubico Sustainable Investments, una multinacional líder en el suministro de energía renovable, firmó una alianza estratégica con Sowitec Group, dedicada al desarrollo y gestión de proyectos eólicos, fotovoltaicos y de líneas de transmisión, con el objetivo de ampliar su portafolio de inversiones en México.

La compañía mexicana BZero, una compañía financiera destinada a ofrecer servicios de reestructuración de deudas basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento ángel por USD $880,000.00 con inversionistas no revelados.

La compañía SAM Latinoamérica, un proveedor de garantías extendidas y planes de asistencia basado en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento de capital de desarrollo por un monto no revelado con Antares Equity Partners.

La compañía mexicana Fertilidad Integral, desarrolladora de una plataforma de una clínica de fertilidad basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento por USD $742,262.00 con inversionistas no revelados.

La compañía mexicana Inverkids, desarrolladora de una plataforma de educación financiera para niños y jóvenes basada en Monterrey, Nuevo León, cerró una ronda de financiamiento por un monto no revelado con FERTER.

La compañía mexicana MiEmpeño, desarrolladora de una plataforma de préstamos prendarios en línea basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento por un monto no revelado con Kuiper.

La compañía mexicana Porth, desarrolladora de una plataforma tecnológica de cadenas de suministro basada en Guadalajara, Jalisco, está en proceso de cerrar una ronda de financiamiento semilla por USD $150,000.00 Hatcher+ y Plug and Play Tech Center, con lo que llega a una valuación previa al dinero de USD $4.85 millones.

La compañía mexicana Fincadi, desarrolladora de una plataforma de comercio de ganado basada en Monterrey, Nuevo León, cerró una ronda de financiamiento por un monto no revelado con Hakuhodo DY Ventures.

La compañía mexicana AORA México, operadora de una marca de maquillaje sustentable basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $900,000.00 a través de una combinación de deuda y notas SAFE con inversionistas no revelados. Del total, USD $125,000,00 fueron otorgados mediante la emisión de deuda.

La compañía mexicana Strade World, operadora de una plataforma de comercio electrónico de artículos de lujo enfocado en zapatos deportivos basada en Monterrey, Nuevo León, está en proceso de cerrar una ronda de financiamiento por USD $2.00 millones.

La compañía israelí Bluewhite, desarrolladora de inteligencia artificial en el sector agrícola basada en Tel-Aviv, cerró una ronda de financiamiento por USD $39.00 millones liderada por Insight Partners. También participaron Entrée Capital, Peregrine Ventures, Jesselson Capital, entre otros.

La compañía estadounidense Felix, desarrolladora de una plataforma de transferencia de dinero a través de chats para facilitar transacciones internacionales basada en San Francisco, California, cerró una ronda de financiamiento por USD $19.13 millones liderada por Switch Ventures. También participaron en esta ronda Wollef y otros nueve inversionistas.

La compañía israelí The Mediterranean Food Lab, un fabricante de saborizantes elaborados con plantas y semillas basada en Tel-Aviv, cerró una ronda de financiamiento por USD $17.00 millones liderada por Gullspang Re:food. También participaron en esta ronda Axel Johnson, Arancia y PeakBridge.

La compañía estadounidense Cultivo, desarrollador de una plataforma Fintech enfocada en acelerar la captación de inversiones para el cuidado del medio ambiente a gran escala basada en California, cerró una ronda de financiamiento por USD $14.00 millones liderada por Peña Verde SAB. También participaron en esta ronda Octopus Energy Generation y otros inversionistas no revelados.

La compañía uruguaya Prometeo, desarrollador de una plataforma bancaria que ofrece acceso a pagos e información relevante basada en Montevideo, cerró una ronda de financiamiento por USD $13.00 millones con PayPal Ventures, Magma Partners, Cometa VC y otros tres inversionistas.

La compañía singapurense DroobiSmit, fabricante de tecnología para la diabetes dirigida a Medio Oriente y Asia del sur, cerró una ronda de financiamiento por un estimado de USD $5.00 millones con Barzan, Qatar Science & Technology Park, Doha Tech Angels y otros inversionistas no revelados.

La compañía colombiana Quipu, desarrolladora de una plataforma digital dirigida a micronegocios en América Latina para crecimiento de negocios basada en Bogotá, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $3.50 millones dirigida por Grupo Bancolombia. También participaron en esta ronda Flori Ventures, Caffeinated Capital, Vertical Partners, G2 Momentum Capital e IDB Lab.

La compañía salvadoreña Spot, desarrolladora de una plataforma de análisis de video para hacer accesible y simple la programación en la nube basada en San Salvador, cerró una ronda de financiamiento por USD $2.00 millones con FEMSA Ventures, Bridge Latam y Daedalus Angels. También participaron en esta ronda Kuiper Ventures y Kaski Capital.

La compañía española Leemons, operadora de una plataforma diseñada para transformar el proceso de enseñanza y aprendizaje, cerró una ronda de financiamiento por EUR €1.50 millones con Binomial Investments, Stella Maris Partners y Swanlaab Venture Factory. También participaron en esta ronda Ship2B Ventures y otros inversionistas no revelados.

La compañía colombiana Wihom, desarrolladora de una plataforma de operaciones automatizadas para ayudar a pequeños comerciantes con reconciliaciones y cálculo de comisiones basada en Bogotá, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $700,000.00 con Avalancha Ventures. También participaron en esta ronda The Ark Fund, 500 Startups LatAm y otros inversionistas no revelados.

La compañía uruguaya Eyecue, desarrolladora de una plataforma de análisis de redes sociales en videos e imágenes basada en Montevideo, cerró una ronda de financiamiento por un monto no revelado con Colectivo Jaguara.

La compañía brasileña Nexti Talent, desarrolladora de una plataforma para agilizar el proceso de reclutamiento basada en São Paulo, cerró una ronda de financiamiento por un monto no revelado con Colectivo Jaguara.

La compañía mexicana Wortev, un fondo de Venture Capital basado en la Ciudad de México, planea cerrar una ronda de financiamiento por aproximadamente MXN $50.00 millones en 2024. Los recursos serían destinados a ampliar su presencia en el país y apoyar activamente a empresas mexicanas.

La compañía mexicana Finsa, una compañía dedicada al desarrollo y gestión de desarrollos industriales en México basada en Guadalupe, Nuevo León, llevó a cabo el cierre del Fondo de Inversión FINSA V por USD $340.00 millones.

La compañía mexicana Gasoducto de Zapotlanejo, un proveedor de servicios de transporte de gas natural para sus clientes de Jalisco basado en Torreón, cerró una ronda de refinanciamiento de deuda por un monto no revelado.

Una participación mayoritaria en la compañía mexicana Baja Aqua Farms, operadora de una compañía atunera basada en Ensenada, Baja California, fue adquirida por Cultiba Aqua (una subsidiaria de Organización Cultiba), Continental Grain Company, Equity Group Investments y Castle Harlan, a través de un LBO por un monto no revelado.

La compañía mexicana Palmex Alimentos, un fabricante de bocadillos para empresas de bienes de consumo envasados basado en Santa Catarina, Nuevo León, cerró una ronda de financiamiento de deuda por USD $355.00 millones con un inversionista no revelado.

La compañía BBVA México, una institución financiera privada basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento de deuda subordinada por USD $900.00 millones con un inversionista no revelado.

La compañía Renantis México, una compañía desarrolladora de oleoductos basada en la Ciudad de México, fue adquirida por Cubico Sustainable Investments, vía sus patrocinadores financieros Public Sector Pension Investment Board y Ontario Teachers' Pension Plan, a través de un LBO por un monto no revelado.

La compañía colombiana Vitalis Group, fabricante y distribuidora de medicinas genéricas inyectables en Colombia y México basada en Bogotá, fue adquirida por Laboratorios Sanfer vía sus patrocinadores financieros General Atlantic y Caisse de dépôt et placement du Québec, a través de un LBO por un monto no revelado.

El Banco Inmobiliario Mexicano (BIM), un banco especializado en el sector inmobiliario en México liderado por Rodrigo Padilla, anunció su plan para la entrega de MXN $14,200.00 millones en créditos para financiar la construcción de 15 mil viviendas en el país.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cerró una ronda de refinanciamiento de deuda en forma de Cetes y Bondes F con vencimientos en 2024 por MXN $110,000.00 millones, como parte de la estrategia del Gobierno mejorar la estructura de vencimientos de la deuda federal, reducir presiones de liquidez y asegurar el buen funcionamiento del mercado.

La compañía Almacenadora Afirme (MEX: AFIRALM) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $3,457.82 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Base.

La compañía Arrendadora Afirme (MEX: AFIRMAR) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $1,599.84 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Base.

La compañía Factoraje Afirme (MEX: AFIRFAC) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $218.22 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Base.

La compañía Factoring Corporativo (MEX: FACTOR) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $180.87 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Vector Casa de Bolsa.

La compañía Arrendadora Actinver (MEX: ARREACT) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $893.75 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa.

La compañía Toyota Financial Services México (MEX: TOYOTA) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $975.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía GM Financial de México (MEX: GMFIN) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $3,124.17 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Scotia Inverlat Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte.

La compañía Volkswagen Leasing (MEX: VWLEASE) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $3,300.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía NR Finance México (MEX: NRF) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $662.49 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Start Banregio (MEX: START) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $866.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa.

La compañía Navistar Financial (MEX: NAVISTS) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $433.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

El Banco de México, fiduciario del fideicomiso Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FIRA) (MEX: FONDO), llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles fiduciarios de corto plazo por MXN $1,076.26 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de las casas de bolsa BBVA México, Scotia Inverlat y Actinver.

La compañía Financiera Bepensa (MEX: FINBE) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $800.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de las casas de bolsa Actinver, Banorte e Intercam.

La compañía América Móvil (MEX: AMX) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $1,298.11 millones y de títulos de crédito extranjeros por MXN $20,000.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México.

La compañía Ford Credit de México (MEX: FORD) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $1,600.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Scotia Inverlat Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte.

La compañía Grupo Minsa (MEX: MINSA) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $182.68 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de las casas de bolsa Actinver, Banorte e Intercam.

La compañía Paccar Financial México (MEX: PCARFM) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $870.70 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Grupo Carso (MEX: GCARSO) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $1,800.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Inbursa Casa de Bolsa.

La compañía Sofoplus (MEX: SFPLUS) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $145.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de las casas de bolsa Ve por Más, Vector e Intercam.

La Compañía Minera Autlán (MEX: AUTLAN) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $93.68 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de las casas de bolsa Actinver e Intercam.

La compañía Arca Continental (MEX: AC) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de largo plazo por MXN $6,050.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de las casas de bolsa HSBC, Santander y Scotia Inverlat.

La compañía Almacenadora Mercader (MEX: ALMER) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $150.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de las casas de bolsa Actinver, Banorte e Intercam.

El Gobierno federal estima entregar MXN $17,489.24 millones para fertilizantes a productores de pequeña escala en 2024. Se buscará que los recursos sean destinados para el cultivo de alimentos básicos como maíz, frijol, arroz y otros de impacto social o económico en la región.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) solicitó a Hacienda MXN $97.93 millones para estudios de preinversión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México entre 2024 y 2026, que le permitirían al AICM tener una programación oportuna de las necesidades de mantenimientos correctivos mayores, así como de sustitución o ampliación de infraestructura para atender la demanda de servicios.

La Asociación Mexicana de Energía (AME) estima que, para que México pueda hacer frente a las necesidades energéticas y atender el crecimiento de la demanda eléctrica del País derivada del nearshoring, es necesario invertir aproximadamente USD $120,000.00 millones en los próximos 15 años, alrededor de USD $8,000.00 millones anuales.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) anunció que durante los primeros 11 meses de 2023 se produjeron más de 1.73 millones de vehículos deportivos utilitarios (SUVs) en México, lo que representó un incremento de 13.40% respecto del mismo periodo de 2022.

Un juez federal de la Ciudad de México admitió a trámite una demanda de Concurso Mercantil Involuntario contra la compañía regiomontana Internacional de Inversiones (IDEI), una de las mayores desarrolladoras inmobiliarias de México. IDEI llevó a cabo el desarrollo de la Torre KOI, la segunda más alta de Monterrey y de todo el País.

El Consejo Regulador del Tequila (CRT) anunció que, después de ocho años ininterrumpidos al alza, las exportaciones de tequila tuvieron una baja. De enero a noviembre de 2023, estas sumaron 374.40 millones de litros, lo que representó una disminución de 3.50% respecto del mismo periodo de 2022.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) adjudicó una concesión a la empresa Tren Maya para explotar y usar una banda de espectro radioeléctrico para servicio móvil de uso público por un periodo de 30 años, con la cual se pretende brindar seguridad y auxilio vial en la red ferroviaria que cruzará Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las compañías Ternium y Forza Steel, dos compañías acereras basadas en Nuevo León, invertirán más de USD $240.00 millones en dos proyectos basados en el Puerto de Brownsville, Texas. Ternium destinará USD $180.00 millones para una terminal marítima y Forza Steel USD $60.00 millones para una planta de fabricación de tubería galvanizada de acero.

Las compañías Ternium y Forza Steel, dos compañías acereras basadas en Nuevo León, invertirán más de USD $240.00 millones en dos proyectos basados en el Puerto de Brownsville, Texas. Ternium destinará USD $180.00 millones para una terminal marítima y Forza Steel USD $60.00 millones para una planta de fabricación de tubería galvanizada de acero.

La compañía mexicana Finsus, una Sofipo digital basada en la Ciudad de México, llevó a cabo el lanzamiento de su tarjeta de débito Sin Fronteras, con la cual pretende llegar a personas de comunidades con menos de 15 mil habitantes y que son consideradas financieramente excluidas.

La Secretaría de Hacienda llevó a cabo la colocación de un bono por EUR €2,000.00 millones vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Del monto total, el 68% fue destinado a inversionistas con criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG).

La compañía mexicana Grupo La Comer (MEX: LACOMER) llevó a cabo la apertura de su tienda número 16 en el Estado de México, basada en el Fraccionamiento Bosque Real, con una inversión de MXN $900.00 millones.

La compañía mexicana Tiendas Tres B, operadora de una cadena de tiendas de abarrotes basada en la Ciudad de México, presentó su solicitud para cotizar en el NYSE bajo el ticker TBBB con la que espera recaudar USD $300.00 millones.