Newsletter de Fusiones y Adquisiciones — Junio 2022

La compañía La Guitarra, una mina de plata y oro basada en el distrito minero de Temascaltepec México propiedad de First Majestic Silver (TSE: FR), fue adquirida por Sierra Madre Gold And Silver (TSX: SM) por USD $35.00 millones.

La compañía canadiense Silverton Metals (TSX: SVTN) llegó a un acuerdo definitivo para adquirir Margaritas, un proyecto minero de oro y plata basado en Durango México propiedad de Zapata Exploration y 0924682 B.C. por un monto no revelado.

La compañía Centrica Business Solutions Mexico (una subsidiaria de Centrica (LON: CNA)), un proveedor de soluciones energéticas integrales para empresas basado en la Ciudad de México, llegó a un acuerdo definitivo para ser adquirida por ReVolve Renewable Power (TSX: REVV) por MXN $33.00 millones.

La compañía Vifaru Casa de Bolsa, un proveedor de servicios de ejecución electrónica para clientes corporativos e institucionales basado en la Ciudad de México, llegó a un acuerdo definitivo para ser adquirida por Flink por MXN $25.00 millones.

La compañía Roca Acero, un proveedor de servicios de reciclaje de chatarra para industrias y empresas basado en Escobedo México, llegó a un acuerdo definitivo para ser adquirida por Steel Dynamics (NAS: STLD) por un monto no revelado.

La compañía Inamex de Cerveza y Malta (unidad de negocio de Grupo Modelo (MAD: XGMD)), un fabricante de maquinaria y equipo para las industrias cervecera, azucarera y de alimentos y bebidas basada en Texcoco México, fue adquirida por Grupo Sanmartin por un monto no revelado.

La compañía Grupo Farmacéutico Somar, un fabricante de productos farmacéuticos basado en la Ciudad de México, llegó a un acuerdo definitivo para ser adquirida por Procaps (NAS: PROC) por un monto no revelado.

La compañía Plásticos Uribe, un fabricante de soluciones de embalaje flexible basado en Tlaquepaque México, fue adquirida por St. Johns Packaging por un monto no revelado.

La compañía estadounidense Paulita's New Mexico, un productor de productos y recetas de chile verde Hatch basado en Rio Rancho, fue adquirida por Tajín por un monto no revelado.

La compañía mexicana RAM México, una empresa de contadores públicos y consultores de negocios encabezada por Alfonso Elías Bornacini, anunció su fusión con Asesores de Consejo y Alta Dirección (ACAD), una consultora especializada en empresas familiares y pymes encabezada por Guillermo Cruz.

La compañía estadounidense American Paper & Supply Company, una compañía proveedora de soluciones de limpieza y saneamiento, servicio de alimentos, embalaje y ejecución de marketing basada en Nueva Jersey, fue adquirida por Envoy Solutions (una unidad de negocio de FEMSA (MEX: FEMSA)) por un monto no revelado.

La compañía estadounidense Pantaya, una compañía operadora de una plataforma de streaming en español basada en California propiedad de Hemisphere Media Group, llegó a un acuerdo definitivo para ser adquirida por TelevisaUnivision por un monto no revelado.

Cuatro plantas propiedad de la compañía Distribuidora de Concreto del Caribe (Concrecar), una compañía proveedora de concreto premezclado en los mercados de Cancún, Playa del Carmen, Isla Banca y Tulum México, fueron adquiridas por Holcim México por un monto no revelado.

La compañía mexicana Lite, una startup especialista en automatización y digitalización de procesos de negocio, fue adquirida por la española Multiplica por un monto no revelado.

La compañía Padilla 66, un proyecto residencial de lujo impulsado por Riverdale Consulting basado en Salamanca España, fue adquirida por la mexicana Be Grand y Grupo La Finca por un aproximado de EUR €25.00 millones.

Una participación adicional en las compañías Fortaleza Materiales y Elementia Materiales propiedad de Grupo Kaluz fue adquirida por Condumex (una subsidiaria de Grupo Carso (MEX: GCARSO)), una compañía enfocada en los sectores de la construcción, infraestructura, energía, automotriz, telecomunicaciones y minería, por un monto no revelado.

La compañía Universidad Politécnica de San Luis Potosí, operadora de una universidad politécnica basada en San Luis Potosí México, llegó a un acuerdo definitivo para ser adquirida por Bestinver a través de un LBO por un monto no revelado.

La compañía Semtech Corporation (una subsidiaria de Semtech), un fabricante de semiconductores basado en Reynosa México, fue adquirida por Micross Components, vía sus patrocinadores financieros Behrman Capital, Apollo Global Management y Blackstone Secured Lending Fund BDC, a través de un LBO por USD $30.00 millones.

La compañía brasileña Nautika, operadora de una plataforma de ventas minoristas en línea destinada a atender las áreas de camping, pesca y aventura, fue adquirida por la mexicana Merama a través de un LBO por un monto no revelado.

La compañía Hitch, desarrolladora de una plataforma de adquisición de talento basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento por un monto no revelado con Evergreen Mountain Equity Partners y StartFast Ventures Management.

La compañía Dooper, un proveedor de servicios comunitarios destinado a generar una fuente de ingresos extra basado en Guadalajara México, cerró una ronda de financiamiento por un monto no revelado con Angel Ventures Mexico.

La compañía mexicana Nowports, una startup desarrolladora de una plataforma digital de transporte de carga basada en Monterrey México, cerró una ronda de financiamiento por USD $150.00 millones liderada por SoftBank Latin America Fund, con lo que llega a una valuación de USD $1,100.00 millones alcanzando la categoría de unicornio. También participaron en esta ronda Tiger Global Management, Foundation Capital, Tencent, Monashees y Soma Capital, entre otros.

La compañía UnDosTres, desarrolladora de una plataforma de pagos en línea basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento por USD $30.00 millones liderada por IDC Ventures.

La compañía YAVE, desarrolladora de una plataforma financiamiento hipotecario inmobiliario basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento en forma de notas SAFE por USD $10.17 millones con inversionistas no revelados.

La compañía Crediclub, desarrolladora de una plataforma financiera de créditos en línea basada en Monterrey México, llegó a un acuerdo definitivo para recibir un monto no revelado de capital de desarrollo de L Catterton.

La compañía Más Seguros, un proveedor de seguros destinado a atender México y Estados Unidos basado en la Ciudad de México, recibió un monto no revelado de capital de desarrollo de Maven Equity Partners.

La compañía Liga MX, una compañía de medios de comunicación enfocada en la venta de medios y derechos de transmisión para la liga mexicana de fútbol soccer basada en Toluca México, está en pláticas para vender una participación del 20% en la compañía a Apollo Global Management por un estimado de USD $1,250.00 millones.

La compañía Spot2, desarrolladora de un ecosistema tecnológico inmobiliario diseñado para conectar a marcas y emprendedores con espacios comerciales basada en Huixquilucan México, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $4.20 millones liderada por Streamlined Ventures. También participaron en esta ronda HOF Capital, Acrew Capital, H20 Capital Innovation, Alister Moreno y Sebastián Kreiss, entre otros.

La compañía Welbe, desarrolladora de una plataforma de salud que utiliza recolección de datos e inteligencia artificial basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $3.00 millones liderada por Nazca, con lo que llega a una valuación previa al dinero de USD $10.00 millones. También participaron en esta ronda Marathon Ventures, H20 Capital Innovation, Ricardo Weder, David Geisen y André Maxnuk, entre otros.

La compañía Paisa, desarrolladora de una plataforma crediticia destinada a aumentar la salud financiera mediante remesas basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $600,000.00 liderada por Magma Partners, Precursor Ventures y Gaingels. También participaron en esta ronda Kleiner Perkins, Latitud, Claire Diaz-Ortiz, Loreanne García y Courtney McColgan.

La compañía YoCripto, desarrolladora de una plataforma digital destinada a ofrecer una tarjeta de crédito con recompensas en bitcoin basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $4.00 millones liderada por DILA Capital.

La compañía colombiana Habi, desarrolladora de una plataforma inmobiliaria impulsada por la tecnología basada en Bogotá, cerró una ronda de financiamiento por USD $200.00 millones liderada por Homebrew y SoftBank Latin America Fund. También participaron en esta ronda Grupo Financiero Banorte, Endeavor Catalyst, Tiger Global Management, Clocktower Technology Ventures e Inspired Capital, entre otros.

La compañía chilena Xepelin, un proveedor de servicios financieros digitales enfocados en pymes basado en Santiago, cerró una ronda de financiamiento por USD $111.00 millones liderada por Avenir Growth Capital y Kaszek. También participaron en esta ronda Endeavor Catalyst, PayPal Ventures, Battery Ventures, MSA Novo y Amarena, entre otros.

La compañía alemana Bliq, desarrolladora de una plataforma de mapeo en vivo basada en Berlín, cerró una ronda de financiamiento por EUR €13.50 millones liderada por New Enterprise Associates, con lo que llega a una valuación previa al dinero de EUR €47.33 millones. También participaron en esta ronda Proeza Ventures, Revel Partners, Speedinvest, Andreas Kupke y otros inversionistas no revelados.

La compañía israelí NSLComm, desarrolladora de sistemas de comunicación por nanosatélites basada en Airport City, cerró una ronda de financiamiento por USD $14.30 millones liderada por Arquimea Group. También participó en esta ronda LIP Ventures Boutique.

La compañía argentina Henry, desarrolladora de una plataforma educativa de tecnología basada en Buenos Aires, cerró una ronda de financiamiento por USD $10.00 millones liderada por Kayyak Ventures y Seaya Cathay Latam Fund. También participaron en esta ronda Dila Capital, Amarena y Eduardo della Maggiora (CEO de Betterfly), entre otros.

La compañía estadounidense Relay Response, desarrolladora de una plataforma para el manejo de paros cardiacos basada en Nueva York, cerró una ronda de financiamiento por un monto no revelado con Xochi Ventures.

La compañía argentina Elevva, una startup destinada a apoyar a vendedores en línea a potenciar sus marcas, cerró una ronda de financiamiento por USD $30.00 millones con Asymmetric Capital, MatterScale Ventures, Canary, Redwood Ventures y Latitud, entre otros.

La compañía uruguaya Bankingly, una startup Fintech proveedora de canales de banca digital para instituciones financieras, cerró una ronda de financiamiento por USD $11.00 millones liderada por Dalus Capital. También participaron en esta ronda BID Lab, IDC Ventures, Athos Group, Kube Ventures y Grupo Finacess, entre otros.

La compañía mexicana Verqor, una startup destinada a facilitar el acceso al crédito para los trabajadores agrícolas, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $2.50 millones liderada por SP Ventures. También participaron en esta ronda Amplifica Capital, Mercy Corps Ventures, Magma Partners y Angel Hub.

La compañía mexicana CEMEX Ventures (unidad de capital de riesgo de CEMEX (MEX: CEMEXCPO)) llevó a cabo una inversión por un monto no revelado en la chilena ObraLink, una startup operadora de una plataforma enfocada en la industria de la construcción.

La compañía Cosmocel, un fabricante y distribuidor de químicos especiales destinados a los mercados horticultural, ornamental, frutal y de granos basado en San Nicolás de los Garza México, llegó a un acuerdo definitivo para ser adquirida por Rovensa, vía sus patrocinadores financieros Partners Group y Bridgepoint Advisers a través de un LBO por EUR €700.00 millones.

La compañía Probiomed, una compañía biofarmacéutica destinada a mejorar la salud y vida de los pacientes basada en la Ciudad de México, fue adquirida por Laboratorios Sanfer, vía sus patrocinadores financieros Caisse de dépôt et placement du Québec, General Atlantic y Ventura Capital Privado a través de un LBO por un monto no revelado.

La compañía Bendito Resources llegó a un acuerdo definitivo para adquirir Oposura y Promontorio, dos proyectos mineros basados en la provincia de Laramide México propiedad de Azure Minerals, vía un patrocinador financiero no revelado. Azure Minerals recibirá una combinación de efectivo y acciones valuadas en AUD $20.00 millones por ambos activos.

La compañía canadiense Bendito Resources llegó a un acuerdo definitivo para adquirir Alacrán, una mina de cobre basada en Sonora México propiedad de Azure Minerals, vía un patrocinador financiero no revelado a través de un LBO por un monto no revelado.

La compañía Excellence Resorts, operadora de un hotel y resort destinado a atender clientes en Punta Cana República Dominicana, la Riviera Maya y Cancún basada en Quintana Roo México, cerró una ronda de refinanciamiento de deuda por USD $60.00 millones con CaixaBank.

La compañía mexicana Arago Acquisition, una SPAC basada en la Ciudad de México, presentó una solicitud para cotizar en el NASDAQ bajo el símbolo de cotización ARAGU.

La compañía Arrendadora Afirme (MEX: AFIRMAR) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $738.69 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Base.

La compañía Almacenadora Afirme (MEX: AFIRALM) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $2,527.49 millones y USD $8.58 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Base.

La compañía ION Financiera (MEX: ION) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $266.28 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Base.

La compañía Factoring Corporativo (MEX: FACTOR) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $87.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Vector Casa de Bolsa.

La compañía Start Banregio (MEX: START) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $413.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa.

La compañía GM Financial de México (MEX: GMFIN) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $2,119.75 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Scotia Inverlat Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte y MXN $1,500.00 millones a través de Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Paccar Financial México (MEX: PCARFM) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $609.947 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Toyota Financial Services México (MEX: TOYOTA) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $304.22 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Grupo Vasconia (MEX: VASCONI) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $150.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa.

La compañía Sistema de Crédito Automotriz (MEX: SICREAC) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $100.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa.

La compañía Cetelem (MEX: CETELEM) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $762.78 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México.

La compañía Volkswagen Leasing (MEX: VWLEASE) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $4,406.29 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México.

La compañía Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (MEX: BLADEX) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $250.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México.

La compañía Arrendadora Actinver (MEX: ARREACT) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $1,240.13 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa.

La compañía Unifin Financiera (MEX: UNIFIN) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $120.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Base y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Corporación Actinver (MEX: ACTINVR) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $350.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa.

La compañía Navistar Financial (MEX: NAVISTS) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $2,000.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Mercader Financial (MEX: MERCFIN) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $150.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Intercam Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Banorte y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Fundación Dondé (MEX: DONDE) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $500.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Intercam Casa de Bolsa.

La compañía Fortaleza Materiales (MEX: FORTALE) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de largo plazo por MXN $2,000.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Inbursa Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Ve Por Más.

La compañía Crediclub (MEX: CREDICL) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $50.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Base, Casa de Bolsa Banorte y Actinver Casa de Bolsa.

El Banco de México, fiduciario del fideicomiso público Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (MEX: FEFA), llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles fiduciarios por MXN $6,000.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Santander, HSBC Casa de Bolsa y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La Compañía Minera Autlán (MEX: AUTLAN) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $100.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa e Intercam Casa de Bolsa.

La compañía Molibdenos y Metales (MEX: MOLYMET) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de largo plazo por MXN $2,000.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Citibanamex Casa de Bolsa y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Mexarrend (BIVA: MEXAMX) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $48.00 millones en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de Vector Casa de Bolsa.

La compañía Operadora de Servicios Mega (BIVA: GFMEGA) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de largo plazo por MXN $3,000.00 millones en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de HSBC Casa de Bolsa y J.P. Morgan Casa de Bolsa.

La compañía Sofoplus (BIVA: SFPLUS) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $100.00 millones en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de Casa de Bolsa Ve por Más.

La compañía estadounidense Bed Bath & Beyond (NAS: BBBY) llevó a cabo la inversión de MXN $60.00 millones en la apertura de su nueva tienda en Querétaro México, con la que suma 12 unidades en ocho estados del país.

La compañía Nissan, una armadora automotriz multinacional, anunció la inversión de USD $700.00 millones en su complejo de Aguascalientes México. Los recursos serán destinados para mejorar los procesos de producción, automatización y capacitación dentro de la planta.

La compañía canadiense Torex Gold Resources, una compañía minera propietaria de Minera Media Luna, anunció la inversión de MXN $17,000.00 millones en Guerrero México para los próximos tres años. Los recursos serán destinados a la construcción de un túnel de 100 metros por debajo del río Balsas, el desarrollo de la infraestructura de la mina subterránea de Media Luna y la construcción de un circuito de flotación.

La compañía Ainvest, una Sofom propiedad del grupo financiero español de banca en línea Abanca, fue lanzada en México con un capital de MXN $10,000.00 millones para invertir en empresarios y emprendedores mexicanos durante los próximos tres años.

La compañía española Castell, un grupo funerario que en México lidera Rodrigo Ramírez, abrió su primera casa funeraria en Atizapán Estado de México. La compañía tiene previsto invertir al menos MXN $50.00 millones para este año en dos nuevas sucursales en la zona metropolitana de la Ciudad de México, así como en un centro de capacitación.

La compañía polaca Aiut, una compañía especializada en soluciones de automatización y robotización industrial, anunció una alianza con la mexicana Infoportal, una compañía desarrolladora de equipos (hardware) y software basada en Monterrey, con el objetivo de establecer un Centro de Competitividad y Habilidades en el que capacitarán a cerca de 30 ingenieros en la digitalización de procesos industriales.

La compañía WTech, una compañía especializada en sistemas de seguridad y equipamiento táctico, anunció la inversión por más de USD $180.00 millones en una nueva planta ensambladora basada en Jalisco México para armar vehículos militares y eléctricos de transporte para pasajeros, entre ellos de la marca Kia Motors.

La compañía Grupo La Comer, operadora de cadena de tiendas de autoservicio basada en la Ciudad de México, inauguró su segunda tienda en Puebla México con una inversión de MXN $345.00 millones, con lo que llega a un total de 79 tiendas en todo el país.

La compañía mexicana Solarever, una compañía de tecnología fotovoltaica fabricante de paneles solares, firmó un acuerdo comercial con ATIF Holdings Limited para llevar a cabo su oferta pública inicial (OPI) en la Bolsa de Valores de Nueva York. Como parte de este acuerdo, ATIF recibirá una participación del 5.25% en Solarever.