Newsletter de Fusiones y Adquisiciones — Abril 2023

La compañía mexicana Indar, un proveedor de productos de ferretería basado en Jalisco, México, fue adquirida por la suiza Holcim por un monto no revelado.

La compañía Ana Paula Project, una mina de oro basada en Guerrero, México, propiedad de la canadiense Aurea Mining (una subsidiaria de Argonaut Gold (TSE: AR)), fue adquirida por Heliostar Metals (TSX: HSTR) por USD $10.00 millones.

Una participación del 50% en la Terminal Química Puerto México, un proyecto de una nueva terminal de importación de etano basada en Veracruz propiedad de Braskem Idesa, fue adquirida por Advario por USD $400.00 millones.

La compañía mexicana Murano, un proveedor de servicios de construcción y desarrollos inmobiliarios para los sectores industrial, residencial y corporativo basado en la Ciudad de México, llegó a un acuerdo definitivo para adquirir a la SPAC HCM Acquisition (NAS: HCMA) a través de una fusión inversa por un monto no revelado.

La compañía Bombardier (TSE: BBD.B) llegó a un acuerdo definitivo para adquirir el negocio de cableado eléctrico y sistemas de interconexión basado en Querétaro, México, propiedad de Latecoere (PAR: LAT) por un monto no revelado.

Las operaciones de suministro de mano de obra offshore en el Golfo de México propiedad de la británica John Wood Group (LON: WG) fueron adquiridas por la estadounidense Danos por USD $17.00 millones.

La compañía mexicana Leüffer Mining Group, operadora de una compañía minera de hierro basada en Guadalajara, Jalisco, fue adquirida por Reostar Energy (PINX: REOS) por un monto no revelado.

La compañía mexicana nPotencia, un proveedor de servicios de publicidad y mercadotecnia para la industria tecnológica basado en Monterrey, Nuevo León, fue adquirida por Rocking M Media por un monto no revelado.

La compañía mexicana Lamudi (una subsidiaria de Emerging Markets Property Group), desarrolladora de un portal inmobiliario basado en la Ciudad de México, fue adquirida por Lifull Connect por un monto no revelado.

La compañía mexicana Altos Hornos de México (MEX: AHMSA) (una subsidiaria de Grupo Acerero del Norte), un productor de acero basado en Monclova, Coahuila, llegó a un acuerdo definitivo para ser adquirida por un conjunto de inversionistas extranjeros. El acuerdo contempla una aportación inicial de USD $200.00 millones como capital de trabajo.

La compañía estadounidense Carolina International Trucks, operadora de una agencia comercial de venta de camiones basada en Columbia, Carolina del Sur, fue adquirida por la mexicana Bepensa por un monto no revelado.

La compañía chilena Rankmi.com, operadora de una plataforma tecnológica para la gestión integral de personas en Latinoamérica, anunció su fusión con la mexicana Osmos, así como el cierre de una ronda de financiamiento liderada por SoftBank Latin America Fund, por un monto combinado de USD $48.00 millones.

La compañía Zeus, un portafolio de 46 propiedades industriales basadas en 11 estados de México propiedad de la mexicana FINSA y la estadounidense Walton Street Capital, fue adquirida por Fibra Mty por USD $662.00 millones.

La compañía mexicana Drive, un proveedor de servicios relacionados con vehículos de motor destinados a diseñar soluciones personalizadas en el ecosistema de movilidad basado en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento ángel por un monto no revelado con ID345.

La compañía mexicana Tcpip, operadora de un centro de desarrollo de software destinado a proveer servicios de consultoría en tecnologías de la información (TI) a cada uno de sus clientes basada en Santiago de Querétaro, cerró una ronda de financiamiento ángel por un monto no revelado con ID345.

La compañía mexicana Refer, desarrolladora de una aplicación de incentivos de recomendación diseñada para recomendar empresas y ganar dinero, cerró una ronda de financiamiento ángel por un monto no revelado con ID345.

La compañía mexicana Meddi, desarrolladora de una plataforma de salud diseñada para brindar servicios de atención médica asequibles basada en Zapopan, Jalisco, cerró una ronda de financiamiento ángel por USD $500,000.00 con Antonio Rallo, Paul Walborsky y Seth Potter.

La compañía mexicana UCIRI, operadora de una comunidad agrícola destinada a eliminar la necesidad de intermediarios en los mercados cafeteros regionales y nacionales basada en Oaxaca, cerró una ronda de financiamiento por USD $250,000.00 con Conservation International Ventures.

La compañía mexicana Wave Media, operadora de una compañía productora de contenido para plataformas over-the-top (OTT) basada en Monterrey, Nuevo León, cerró una ronda de financiamiento semilla por un monto no revelado con Life is too short Capital.

La compañía mexicana Pacto, desarrolladora de una plataforma de comercio digital diseñada para ordenar y pagar en restaurantes basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $4.00 millones liderada por DILA Capital. También participaron en esta ronda FEMSA Ventures y otros seis inversionistas.

La compañía mexicana Fertilidad Integral, desarrolladora de una plataforma de clínicas de fertilidad destinada a dar tratamientos especializados, integrales y cálidos basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento semilla por MXN $3.50 millones con DILA Capital, Interplay, Supernode Ventures y Four Acres Capital.

La compañía mexicana Cometa, desarrolladora de una plataforma de pagos financieros diseñada para el sector educativo basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $5.00 millones liderada por Latitude, Investo VC y Reach Capital. También participaron en esta ronda Homebrew, 500 Global y otros cuatro inversionistas.

La compañía mexicana Granatum Bioworks, desarrolladora de productos biotecnológicos para el cuidado personal basada en Monterrey, Nuevo León, cerró una ronda de financiamiento semilla por un monto no revelado con Life is too short Capital.

La compañía mexicana Soyrumi, operadora de una plataforma de gestión inmobiliaria en línea diseñada para conectar a propietarios y huéspedes basada en Monterrey, Nuevo León, cerró una ronda de financiamiento en forma de notas SAFE por un monto no revelado liderada por Grupo Multimedios. También participó en esta ronda Angel Hub.

La compañía mexicana Portèlo, operadora de un mercado en línea destinado a ofrecer productos de moda de lujo de segunda mano basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento semilla por un monto no revelado con Life is too short Capital.

La compañía estadounidense Gauge Automotive, operadora de un mercado automotriz en línea destinado a simplificar la venta de autos usados basada en Salt Lake City, Utah, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $14.19 millones liderada por Maniv Mobility. También participaron en esta ronda FJ Labs, Proeza Ventures, LAUNCH Fund y otros inversionistas no revelados.

La compañía estadounidense Paybook, desarrolladora de una plataforma financiera y de gestión de recursos basada en Austin, Texas, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $9.97 millones liderada por Point72 Ventures. También participaron en esta ronda Avalancha Ventures, Mantis VC, FJ Labs, Ausum Ventures y JAM Fund, entre otros.

La compañía estadounidense Zenki, desarrolladora de una plataforma de pagos en criptomonedas diseñada para proteger las transacciones de comercio electrónico de los compradores basada en Austin, Texas, cerró una ronda de financiamiento por USD $8.48 millones liderada por Holding Monex, G2 Momentum Capital y Nazca. También participaron en esta ronda Cracks Fund, Brainstorm Ventures, Angel Ventures Mexico e ID345.

La compañía chilena Toku, desarrolladora de una plataforma financiera en línea diseñada para permitir a las empresas automatizar los cobros de ingresos recurrentes y facilitar el proceso de pago basada en Santiago, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $7.00 millones liderada por F-Prime Capital. También participaron en esta ronda FundersClub, Clocktower Technology Ventures, Honey Island Capital, 4UM y Wollef, entre otros.

La compañía estadounidense Mezcla, un productor de barras de proteína vegetal destinadas a proveer una alternativa de snack saludable basado en Nueva York, cerró una ronda de financiamiento por un monto no revelado con Santatera Capital.

La compañía mexicana Totem Computer, desarrolladora de una plataforma basada en la nube destinada a crear, estudiar o jugar desde cualquier computadora basada en San Pedro Garza García, Nuevo León, cerró una ronda de financiamiento semilla por un monto no revelado con Life is too short Capital.

La compañía mexicana Clara, desarrolladora de una plataforma de gestión de gastos para empresas en Latinoamérica basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento de deuda en forma de un préstamo por USD $90.00 millones con Accial Capital.

La compañía mexicana Indicium Solutions, un proveedor de soluciones de documentos fiscales digitales diseñadas para la ejecución de proyectos de facturación electrónica en México basado en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, fue adquirida por Accel-KKR a través de un LBO por un monto no revelado.

La compañía mexicana Grupo Lucalza, un distribuidor de lubricantes y gasolina para los sectores automotriz, comercial e industrial basado en San Pedro Garza García, Nuevo León, fue adquirida por RelaDyne, vía su patrocinador financiero American Industrial Partners, a través de un LBO por un monto no revelado.

La compañía mexicana Pegaso Tecnología, desarrolladora de una plataforma de servicios electrónicos para la facturación electrónica y el cumplimiento fiscal basada en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, fue adquirida por Accel-KKR a través de un LBO por un monto no revelado.

La compañía mexicana Dooper, operadora de una plataforma de negocios digitales destinada a ayudar a la gente a generar una fuente de ingresos adicionales basada en Guadalajara, Jalisco, cerró una ronda de financiamiento de deuda convertible por un monto no revelado con Redwood Ventures, Carabela y Nido Ventures.

La compañía chilena Komax, operadora de una cadena de tiendas minoristas representantes de marcas basada en Santiago, fue adquirida por Grupo Axo, vía sus patrocinadores financieros BlackRock Private Equity Partners y General Atlantic, a través de un LBO por un monto no revelado.

La compañía mexicana Konfío, una fintech operadora de una plataforma de soluciones financieras y de pagos para empresas, cerró una ampliación de sus líneas de crédito combinadas con Goldman Sachs y Gramercy por MXN $500.00 millones para alcanzar un total de MXN $4,100.00 millones.

La compañía Almacenadora Afirme (MEX: AFIRALM) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $3,697.07 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Base.

La compañía Start Banregio (MEX: START) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $1,043.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa.

La compañía GM Financial de México (MEX: GMFIN) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $3,158.52 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Scotia Inverlat Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte.

La compañía Toyota Financial Services México (MEX: TOYOTA) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $812.25 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Cetelem (MEX: CETELEM) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $1,262.39 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México.

La compañía Paccar Financial México (MEX: PCARFM) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $1,438.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Navistar Financial (MEX: NAVISTS) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $554.28 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Ford Credit de México (MEX: FORD) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $1,446.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Scotia Inverlat Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte.

La compañía Arrendadora Actinver (MEX: ARREACT) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $400.94 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa.

La compañía Arrendadora Afirme (MEX: AFIRMAR) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $810.31 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Base.

La compañía Minera Frisco (MEX: MFRISCO) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $3,000.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Inbursa Casa de Bolsa.

La compañía México Infrastructure Partners F2 (MEX: FSOCIAL) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura (CBFEs) por MXN $6,088.15 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México.

La compañía ION Financiera (MEX: ION) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $58.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Base.

La compañía Volkswagen Leasing (MEX: VWLEASE) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles por MXN $2,282.53 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Grupo Aeroportuario del Centro Norte (MEX: OMA) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de largo plazo por MXN $3,200.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Citibanamex Casa de Bolsa, HSBC Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Santander.

La compañía Fibra Uno Administración (MEX: FUNO) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles fiduciarios por MXN $6,700.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Banorte, Casa de Bolsa BBVA México y Casa de Bolsa Santander.

La compañía Grupo Carso (MEX: GCARSO) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $2,000.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Inbursa Casa de Bolsa.

La compañía Factoring Corporativo (MEX: FACTOR) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $91.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Vector Casa de Bolsa.

La compañía Financiera Bepensa (MEX: FINBE) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $574.80 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Banorte e Intercam Casa de Bolsa.

La compañía Sofoplus (MEX: SFPLUS) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $40.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Ve por Más.

La compañía Mercader Financial (MEX: MERCFIN) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $100.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Intercam Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte.

La compañía Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (MEX: BLADEX) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $250.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México.

La compañía Factoraje Afirme (MEX: AFIRFAC) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $26.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Base.

La compañía América Móvil (MEX: AMX) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles por MXN $12,446.46 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Santander, HSBC Casa de Bolsa y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Grupo Aeroportuario del Pacífico (MEX: GAP) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de largo plazo por MXN $5,400.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México, Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Banco Actinver (MEX: BACTIN) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles bancarios por MXN $2,000.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa.

La compañía Portafolio de Negocios (MEX: PDN) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $196.83 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de CI Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte.

La compañía Banco Santander México (MEX: BSMX) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles bancarios por MXN $6,400.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Santander.

La compañía Genomma Lab Internacional (MEX: LAB) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de largo plazo MXN $1,500.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de las casas de bolsa Actinver, Banorte, BBVA México, Santander, Intercam y Scotia Inverlat.

La compañía Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (BIVA: FEFA) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles fiduciarios de corto plazo por MXN $643.78 millones en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Grupo Elektra (BIVA: ELEKTRA) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de largo plazo por MXN $500.00 millones en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de Actinver Casa de Bolsa, Punto Casa de Bolsa e Intercam Casa de Bolsa.

La compañía Fibra Infraestructura y Energía México (BIVA: FMX) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura (CBFEs) por MXN $6,639.68 en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Firma Car (BIVA: FMCARCB) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles fiduciarios por MXN $800.00 millones en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de Casa de Bolsa Finamex.

La compañía Walmart de México (MEX: WALMEX), una cadena de comercio minorista basada en la Ciudad de México, anunció una inversión de aproximadamente MXN $27,100.00 millones en territorio nacional y Centroamérica para la remodelación y mantenimiento de tiendas existentes, entre otros objetivos.

La compañía Academia Global, una compañía especializada en tecnología educativa enfocado en modelos de aprendizaje adaptados y personalizados para empresas, llevó a cabo la presentación de Universidad Index, un proyecto que se encargará de capacitar en el mediano plazo a unos 3.20 millones de colaboradores de las empresas afiliadas del sector de manufactura y maquila de exportación en México.

La compañía mexicana Grupo Lamosa, un fabricante de revestimientos cerámicos, muebles sanitarios y adhesivos cerámicos, anunció una inversión de USD $260.00 millones para crecer sus operaciones globales, aumentar 10 por ciento su capacidad de producción y consolidar las compras de los últimos dos años.

La compañía mexicana Real Estate Investments, una desarrolladora de edificios industriales especulativos o BTS (build-to-suit), anunció la ampliación de su parque Industrial Gate Escobedo con una inversión de MXN $60.00 millones, con el objetivo de enfrentar la demanda de espacio industrial por el nearshoring.