Cada mandato, una decisión que escaló.

Adquirido por

Asesor financiero exclusivo de los fundadores y accionistas de Universidad Insurgentes, una prestigiada institución académica con más de 20 planteles en México, en la venta del 100% de sus acciones a Linzor Capital, fondo de capital privado líder en Latinoamérica.

Levantamiento de capital

Asesor financiero exclusivo de los fundadores y accionistas de Interprotección, empresa líder en el corretaje de seguros, en la venta de una participación accionaria minoritaria a Arthur J. Gallagher (NYSE: AJG).

Adquirido por

Asesor financiero exclusivo de los fundadores y accionistas de D'Gari, una empresa mexicana líder en el segmento de gelatinas y productos alimenticios, en la venta del 100% de sus acciones a Dr. Oetker, empresa líder global en fabricación y distribución de productos alimenticios.

Fairness opinion

Segundo mandato con Incode Technologies, en el que analizamos a cuatro empresas de tecnología: Na-at (conectividad), WeSign (firma digital), Totem (interacción digital) y Nubarium (innovación tecnológica), emitiendo las opiniones de valor para cada una de las entidades.

Adquirido por

Asesor financiero exclusivo de los fundadores y accionistas de AMCO Internacional, una empresa altamente especializada en la distribución de químicos aromáticos, aceites esenciales e ingredientes alimenticios, en la venta del 100% de sus acciones a Brenntag AG.

Fairness opinion

Emisión de Opinión de Valor (Fairness Opinion Letter) para Grupo Educación en el contexto de las operaciones de UVM y UNITEC, dos de las instituciones de educación superior privada más relevantes de México.

Levantamiento de capital

Asesoramos a Healthic en la recepción de inversión por parte de Steris, empresa global líder en soluciones de atención médica. La transacción implicó estructurar los términos de entrada del inversionista y gestionar el proceso de due diligence hasta cierre.

Adquirido por

Asesor financiero exclusivo de los fundadores y accionistas de AMCO Foods, una empresa 100% mexicana líder en el segmento de aguas en polvo y otros productos alimenticios, en la venta del 100% de sus acciones a BIMBO, empresa de origen mexicano líder global en panificación.

Levantamiento de capital

Asesor financiero exclusivo de los fundadores y accionistas de Interprotección en la estructuración de una línea de financiamiento para refinanciar su deuda con Scotiabank.

Fairness opinion

Asesor financiero exclusivo de los fundadores y accionistas de Alsea (BMV: Alsea*), el operador más importante de restaurantes en Latinoamérica, en la emisión de un Fairness Opinion Letter de Café Sirena.

Adquirido por

Emisión de opinión de valor para Medicato, plataforma digital de salud que conecta pacientes con médicos y especialistas, en el contexto de la venta de la compañía.

Asesoría

Asesoría especializada sobre el portafolio inmobiliario de FUNO (Fibra Uno), el fideicomiso de bienes raíces más grande de México y uno de los más relevantes de América Latina, con activos en los segmentos industrial, comercial y de oficinas.

Fairness opinion

Opinión de valor para Grupo Pochteca, distribuidor mexicano líder de materias primas químicas y materiales para la industria, en el contexto de su línea de negocio de papel.

Fairness opinion

Emisión de Fairness Opinion Letter para Toallera Popular, empresa mexicana con larga trayectoria en la producción y distribución de textiles del hogar, incluyendo toallas, blancos y artículos de baño.

Fairness opinion

Opinión de valor para Comvive, desarrolladora de vivienda enfocada en comunidades sostenibles y eficiencia energética.

Fairness opinion

Emisión de Fairness Opinion Letter para Gunnebo México, subsidiaria de origen sueco con presencia global, enfocada en soluciones de seguridad: almacenamiento seguro, control de accesos y videovigilancia (CCTV).

Fairness opinion

Opinión de valor para Laboratorios Le Roy en el análisis y valuación de empresas objetivo, en el contexto de su adquisición para fortalecer su portafolio.

Fairness opinion

Opinión de valor para Vert Pharma, empresa mexicana enfocada en remedios herbolarios y medicamentos magistrales.

Fairness opinion

Emisión de opinión de valor para Proyecto Barrio Santiago, desarrollo inmobiliario de uso mixto ubicado en Querétaro, que integra componentes residenciales, comerciales y de esparcimiento en uno de los mercados de mayor crecimiento del país.

Fairness opinion

Opinión de valor para Dorothy Gaynor, icónica marca mexicana de calzado con más de siete décadas en el mercado, reconocida por su diseño, calidad y presencia en el segmento femenino de lujo accesible.

Fairness opinion

Asesoría y emisión de Fairness Opinion Letter para Llano de la Torre, empresa fabricante de sanitarios, muebles de baño y accesorios para el sector de la construcción y el hogar.

Fairness opinion

Opinión de valor para Backbone Systems, empresa de tecnología e infraestructura de TI que provee soluciones de conectividad, redes y gestión de sistemas a corporativos y gobiernos.

Levantamiento de capital

Estructuramos y cerramos un financiamiento combinado, con recursos de Banco Santander y Northgate Capital, para la adquisición de la institución educativa Colegio Albertson's, en San Luis Potosí, por parte de Grupo Educación.

Fairness opinion

Emisión de Fairness Opinion Letter para Hogares Unión, empresa del Grupo GIM dedicada al desarrollo de vivienda asequible.

Fusión con

Asesoramos el cierre de un joint venture estratégico entre Simil Cuero, empresa mexicana especializada en materiales sintéticos, y Ultrafabrics, compañía japonesa líder en telas técnicas de alta gama, integrando capacidades de tecnología, manufactura y distribución.

Fairness opinion

Emisión de opinión de valor para CESSA (Centro de Estudios Superiores de San Ángel), institución educativa privada de reconocida trayectoria en la Ciudad de México.

Adquisición de

Asesor financiero exclusivo de los fundadores y accionistas de Andino, compañía dedicada al almacenaje y distribución de productos químicos, en la compra de la terminal de Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM) en el puerto de Tuxpán, Veracruz.

Fairness opinion

Opinión de valor para SafeLite, empresa especializada en la distribución e instalación de cristales para automóviles, con presencia en múltiples estados de la República Mexicana.

Fairness opinion

Asesoramos y emitimos una Fairness Opinion Letter para los inversionistas privados en una operación relacionada con Grupo IDESA, uno de los grupos petroquímicos privados más importantes de México.

Fairness opinion

Emisión de opinión de valor para Grupo Valsa, empresa del portafolio de EMX Capital dedicada a la fabricación y distribución de perfiles y productos de aluminio para la industria de la construcción y manufactura.

Adquirido por

Asesor financiero exclusivo de The Carlyle Group, reconocido fondo de capital privado global, en la venta del 100% de las acciones de la compañía de su portafolio — Arabela — a ADAS Capital, fondo de capital privado de la Familia Sada de Monterrey, NL.

Fairness opinion

Fairness Opinion Letter para Autotransportes Delta, compañía mexicana dedicada al transporte de carga, con operaciones enfocadas en ofrecer soluciones logísticas eficientes a nivel nacional.

Fairness opinion

Fairness Opinion Letter para Transdelta, empresa del sector de transporte y logística en México, especializada en servicios de carga y soluciones de distribución a nivel nacional.

Fairness opinion

Fairness Opinion Letter para Cervecería Minerva, una de las cervecerías artesanales más premiadas y reconocidas de México, con distribución nacional y presencia en mercados internacionales.

Fairness opinion

Asesoría y emisión de Fairness Opinion Letter para JM Tor Par, empresa del sector industrial especializada en manufactura y soluciones para la industria automotriz.

Fairness opinion

Fairness Opinion Letter para Grupo Forte Universal, uno de los distribuidores de llantas para automóviles más grandes de México, junto con sus empresas relacionadas, considerando la estructura corporativa del grupo en su conjunto y la consolidación de todos sus activos.

Fairness opinion

Emisión de opinión de valor para Grupo Editorial Notmusa, uno de los conglomerados editoriales más importantes de México, propietario de medios como Diario Récord, Metro, TV Notas y un amplio portafolio de revistas de entretenimiento y espectáculos.

Asesoría

Brindamos asesoría estratégica a AI27, empresa del portafolio de EMX Capital, especializada en el desarrollo y aplicación de soluciones de inteligencia artificial para procesos corporativos.

Adquirido por

Ejecutamos la venta total de OKILA a Grupo Tracsa, uno de los distribuidores de maquinaria y equipo más importantes de México con sede en Guadalajara. Coordinamos el proceso de M&A end-to-end, incluyendo identificación del comprador, valoración, negociación y cierre.

Fairness opinion

Segunda asignación de Fairness Opinion Letter para Simil Cuero Plymouth, reafirmando nuestra relación de confianza con la empresa y apoyando una nueva etapa de crecimiento e inversión.

Fairness opinion

Emisión de opinión de valor para Lucha Libre AAA Worldwide, la promotora de lucha libre profesional más importante de México.

Adquisición de

Asesor financiero exclusivo de Alsea (BMV: Alsea*), el operador más importante de restaurantes en Latinoamérica, en relación con la adquisición del 100% de las acciones de Restaurantes Sudamericana, el operador de la marca Burger King en Argentina y Chile.

Adquirido por

Asesor financiero exclusivo de los fundadores y accionistas de Universidad Latinoamericana, una universidad privada en México, en la venta del 100% de sus acciones a The Carlyle Group, fondo de capital privado líder a nivel global.

Fairness opinion

Emisión de Fairness Opinion Letter para Simil Cuero Plymouth, empresa fabricante y distribuidora de materiales sintéticos tipo cuero para la industria del mueble y calzado, marcando el inicio de una relación de largo plazo con la compañía.

Fairness opinion

Asesoría financiera y opinión de valor para Comexhidro, empresa dedicada al diseño, construcción y operación de proyectos de energía, enfocada principalmente en pequeñas centrales hidroeléctricas.

Fairness opinion

Emisión de Fairness Opinion Letter para Cervecería Calavera, reconocida cervecería artesanal mexicana con distribución nacional e internacional, en el contexto de una transacción corporativa.

Adquirido por

Estructuramos la venta de una participación minoritaria de SitWifi, empresa de conectividad Wi-Fi para centros comerciales y espacios públicos, a Bocel. La transacción requirió la preparación de materiales de inversión, valuación y negociación de los términos de entrada.

Fairness opinion

Emisión de opinión de valor para Intelimétrica, empresa especializada en análisis de datos, inteligencia de mercado e información geográfica para el sector financiero y empresarial.

Fairness opinion

Asesoramos a Incode Technologies en el análisis estratégico y valuación de Buho Legal, emitiendo el Fairness Opinion Letter correspondiente. Incode es una empresa líder en verificación de identidad digital con tecnología de reconocimiento facial.

Fairness opinion

Asesoría financiera y emisión de Fairness Opinion Letter para Wax Revolution, empresa dedicada a servicios de belleza y depilación.