Newsletter de Fusiones y Adquisiciones — Diciembre 2021

La compañía mexicana Maxcom Telecommunications, una compañía proveedora de servicios de telecomunicación integrados para clientes residenciales, comerciales y mayoristas, fue adquirida por Transtelco por USD $28.60 millones.

La compañía Controladora de Servicios Riso vendió una participación del 33.50% en la mexicana Dresen Química, una compañía manufacturera de químicos enfocada en fabricantes de alimentos y clientes industriales, por USD $8.50 millones.

La compañía mexicana ABC Capital, una compañía proveedora de servicios bancarios enfocada en servir a individuos, emprendedores y empresas, fue adquirida por Ualá por un monto no revelado.

La compañía Agua Prieta Tees, una compañía proveedora de servicios de serigrafía por contrato basada en Tijuana Mexico, fue adquirida por Ripple Junction Design por un monto no revelado.

La compañía mexicana Buenavista Renewables, un proyecto solar fotovoltaico basado en Chihuahua Mexico, fue adquirido por la compañía MPC Energy Solutions (OSL: MPCES) por un monto no revelado.

La compañía Diseño y Manufactura Digital, una compañía distribuidora y proveedora de soluciones Solidworks especializada en procesos de diseño y desarrollo de productos en el sector manufacturero basada en Querétaro, fue adquirida por Virtual Integrated Analytics Solutions por un monto no revelado.

La compañía mexicana Dixo, una compañía operadora de una red de podcasts y productora basada en la Ciudad de México, fue adquirida por Exile (Publishing) por un monto no revelado.

La compañía Genomma Lab Internacional (MEX: LABB) llegó a un acuerdo para formar un joint venture con Oravax Medical (una subsidiaria de Oramed Pharmaceuticals (Nasdaq: ORMP)), una compañía desarrolladora de sistemas de administración de fármacos orales orientada a transformar los tratamientos inyectables.

La compañía Tandem, una compañía desarrolladora de una plataforma de negocios diseñada para ofrecer servicios de limpieza y gestión de oficinas por pedido, fue adquirida por Homely por un monto no revelado.

La compañía mexicana TrueHome, una compañía desarrolladora de una plataforma de bienes raíces en línea diseñada para ayudar a los clientes a encontrar y comprar activos infravalorados y transformarlos y venderlos con una prima, fue adquirida por Loft por un monto no revelado.

La compañía chilena OK Market, una compañía de tiendas de conveniencia, fue adquirida por la mexicana Femsa (MEX: FEMSA) por USD $55.00 millones a través de su subsidiaria Oxxo. La operación implica la compra de los 126 locales OK Market, ubicados principalmente en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y del BioBío en Chile.

La compañía turca Garaj Sepeti, una compañía dedicada a la compraventa de autos usados en Europa y Asia, fue adquirida por la mexicana Kavak por USD $40.00 millones.

La estación de radio 94.9 MHz de Cancún, una concesión de Promotora de Éxitos (subsidiaria de Grupo Radio Centro (MEX: RCENTRO)), fue adquirida por la compañía La Mera en la Playa por un monto no revelado.

La compañía Tracfone Wireless (propiedad de América Móvil (MEX: AMX)), el operador virtual de servicios móviles de prepago más grande de EE. UU., fue adquirida por la compañía estadounidense Verizon Communications Inc. por un monto aproximado de USD $3.68 billones.

La compañía Walmart de México y Centroamérica llegó a un acuerdo con la empresa Gazpro para la puesta en marcha de nuevas gasolineras que estarán ubicadas en los estacionamientos de ciertas unidades de los formatos de Bodega Aurrera, Mi Bodega Aurrera, Sam's Club, Walmart Express y Walmart Supercenter a lo largo de todo el país.

La compañía Sports World, una compañía propietaria de una cadena de gimnasios, llegó a un acuerdo para fusionarse con Smart Fit. Sports World firmó en abril una carta de entendimiento no vinculante con Smartfit Escola de Ginástica e Dança, la empresa operadora de gimnasios más grande de Latinoamérica con sede en Brasil, para una posible fusión entre Sports World y Latamgym, la subsidiaria de Smart Fit en México. La operación daría como resultado una empresa con más de 230 unidades en operación en varios estados de la República.

Incode recaudó una ronda de financiamiento por USD $220.00 millones en una Serie B en la que alcanzó una valuación de USD$1.25 B (mil doscientos cincuenta millones de dólares). Esta ronda de financiamiento fue liderada por General Atlantic y SoftBank Latin America Fund, y participaron también J.P. Morgan Technology Ventures, Capital One Ventures y Coinbase Ventures.

La compañía mexicana Flexio, una compañía de software financiero operadora de una plataforma de pagos digitales destinada a gestionar toda la información, facturas, cobros y pagos de clientes y proveedores de manera remota, cerró una ronda de financiamiento ángel por USD $3.00 millones en forma de Notas SAFE por parte de inversionistas no revelados.

La compañía mexicana ViveFácil, una compañía proveedora de una plataforma de bienes raíces diseñada para ayudar a propietarios en la gestión de inquilinos y propiedades a una tasa accesible, cerró una ronda de financiamiento por USD $125,000.00 en conjunto con On Deck como parte de su cohorte inaugural.

La compañía mexicana Aplazo, una compañía desarrolladora de una plataforma Fintech que permite a los usuarios pagar por sus compras en línea a plazos en tiendas afiliadas, cerró una ronda de financiamiento por USD $27.00 millones liderada por Oak HC/FT. También participaron en esta ronda Picus Capital y Kaszek.

La compañía mexicana hi:hab, una compañía desarrolladora de una plataforma de alquiler de viviendas diseñada para ofrecer membresías de vivienda, está buscando financiamiento por un monto no revelado.

La compañía mexicana Kredi, una compañía operadora de una plataforma financiera diseñada para que los clientes obtengan préstamos fácilmente para diversos fines a través de créditos superiores basada en Monterrey, cerró una ronda de financiamiento por USD $2.50 millones en forma de opciones o Warrants con Emles Venture Partners y Liquid 2 Ventures.

La compañía mexicana Academlo, una compañía operadora de una escuela de programación en línea basada en Querétaro, cerró una ronda de financiamiento por USD $790,000.00 liderada por Xuntos Capital, Salsa Ventures y Antler (Singapore). También participaron en esta ronda Brian Requarth, Jose Calderon y otros inversionistas no revelados.

La compañía mexicana Cheaf, una compañía operadora de una plataforma de tecnología alimentaria destinada a eliminar los desperdicios de alimentos en tiendas y restaurantes, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $3.00 millones liderada por Global Founders Capital. También participó en esta ronda Side Door Ventures.

La compañía Fonti, una compañía operadora de una plataforma de entrega de bebidas en línea basada en Guadalajara Mexico, cerró una ronda de financiamiento por un monto no revelado con JALE.

La compañía mexicana Kodda, operadora de una compañía de seguros destinada a proveer productos de seguros a sus clientes rápidamente basada en Monterrey, cerró una ronda de financiamiento por un monto no revelado con MGV Capital Group.

La compañía RetryPay, una compañía desarrolladora de software financiero destinada a potenciar la conversión de pagos sin incrementar el fraude para tiendas de comercio electrónico basada en Guadalajara Mexico, cerró una ronda de financiamiento por un monto no revelado con Kamay Ventures.

La compañía singapurense MoonPay, una compañía desarrolladora de una plataforma e infraestructura de pagos construida para facilitar y simplificar transacciones de criptomonedas, cerró una ronda de financiamiento por USD $555.00 millones liderada por Coatue Management y Tiger Global Management con lo que llega a una valuación previa al dinero de USD $3.00 billones. También participaron en esta ronda Blossom Capital, Thrive Capital, Paradigm, Northeast Angels Investment Group y Artfo Holdings.

La compañía colombiana Melonn, una compañía desarrolladora de una plataforma de cumplimiento de extremo a extremo diseñada para facilitar la entrega de productos, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $4.50 millones con SIMMA Capital, Pear y NFX. También participaron en esta ronda Wollef y otros inversionistas individuales no revelados.

La compañía colombiana Cubbo, operadora de una compañía de cumplimiento de comercio en línea que reutiliza activos inmobiliarios y los convierte en espacios adecuados para nuevas industrias, está buscando financiamiento de inversionistas no revelados. Anteriormente, la compañía cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $4.00 millones liderada por SV Latam Capital. También participaron en esta ronda Bragiel Brothers, Ricardo Weder, Florian Hagenbuch, Federiko Malek, Nicolás González Luna y cuatro inversionistas más.

La compañía emiratí SuperBonds, una compañía operadora del mercado financiero descentralizado (DeFi) destinada a permitir a los compradores comprar en duración fija y con resultados de tasa de interés fija, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $3.00 millones liderada por Commonwealth Asset Management. También participaron en esta ronda Polychain Capital, Genesis Block Capital y Lvna Capital.

La compañía chilena Hackmetrix, una compañía desarrolladora de una plataforma de ciberseguridad diseñada para detectar y prevenir las posibilidades de hackeo de páginas web, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $1.50 millones liderada por Cometa. También participaron en esta ronda otros ocho inversionistas.

La compañía estadounidense Banyan Water, una compañía desarrolladora de una plataforma basada en tecnología del internet de las cosas diseñada para desplegar la gestión total del agua, cerró una ronda de financiamiento por un monto no revelado con Grupo Rotoplas.

La compañía Tribal, una compañía desarrolladora de una plataforma Fintech que ofrece tarjetas empresariales, cerró una ronda de financiamiento por USD $34.30 millones liderada por QED Investors y Partners for Growth para apuntalar su crecimiento en México y expandir sus operaciones a Colombia, Chile y Perú. También participaron en esta ronda BECO Capital, Global Ventures y Endeavor Catalyst.

La compañía Wortev, una firma de capital emprendedor basada en la Ciudad de México, proyectó la inversión de MXN $125.00 millones en el desarrollo y estructuración de cinco nuevas startups mexicanas dentro de las que se encuentran Yunno (dedicada a la elaboración de desayunos instantáneos), Terry Mansey (diseñadora de experiencias y viajes de lujo en el caribe mexicano), MrNeux (dedicada a la investigación de mercados usando IA) y Mithril (plataforma de salud tecnológica para atención médica integral).

La compañía iNBest, una compañía proveedora de servicios de tecnología de la información especializada en computación en la nube basada en Guadalajara Mexico, fue adquirida por Servnet Telecomunicaciones vía sus patrocinadores financieros ALZA Capital Partners, Anacapa Partners, Argo Management Group y The Operand Group a través de un LBO por un monto no revelado.

La compañía Mercado Libre (NAS: MELI), a través de su unidad crediticia MercadoCrédito, recibió un financiamiento por USD $375.00 millones con Citi para ampliar su capacidad de préstamos a consumidores, emprendedores y pymes en Brasil y México.

La compañía APx Acquisition (NAS: APXIU), una SPAC basada en la Ciudad de México, presentó una solicitud para que esta cotice en la bolsa de valores Nasdaq bajo el símbolo de cotización APXIU.

La compañía Pretmex (BIVA: PRTMXCB) realizó una oferta pública de certificados bursátiles por un monto de MXN $150.00 millones en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de Punto Casa de Bolsa y Bursamétrica Casa de Bolsa.

La compañía Mexarrend (BIVA: MEXAMX) realizó una oferta pública de certificados bursátiles por un monto de MXN $90.00 millones en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de Vector Casa de Bolsa.

La compañía Compartamos Banco (BIVA: COMPART) realizó dos ofertas públicas de certificados bursátiles de largo plazo por un monto total de MXN $2,500.00 millones en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de Vector Casa de Bolsa.

El Fideicomiso Hipotecario (BIVA: FHIPO14) realizó una oferta pública de certificados bursátiles de corto plazo por un monto de MXN $100.00 millones en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de Casa de Bolsa Banorte, Actinver Casa de Bolsa, HSBC Casa de Bolsa y Casa de Bolsa BBVA México.

La compañía Engencap (BIVA: ENCAPCB) realizó dos ofertas públicas de certificados bursátiles por un monto total de MXN $2,500.00 millones en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de Citibanamex Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Banorte, Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía alemana Bosch, una compañía dedicada a la tecnología y proveedora de autopartes, anunció la inversión de USD $83.00 millones en su planta de Aguascalientes para incrementar sus operaciones en este centro y fortalecer el negocio de movilidad.

La compañía francesa Alstom, una compañía especializada en fabricar trenes, anunció la inversión de MXN $500.00 millones en su planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo, y en el diseño de los carros del Tren Maya. En mayo pasado, Alstom ganó la licitación de material rodante y sistemas ferroviarios del Tren Maya, que contempla la fabricación de 42 carros, con una inversión de MXN $36,563.00 millones.