Newsletter de Fusiones y Adquisiciones — Octubre 2022

Queremos felicitar a Grupo TRACSA –distribuidor autorizado Caterpillar y proveedor de equipo y maquinaria pesada para la construcción, infraestructura, agricultura y minería por la adquisición de Okila, S.A. de C.V. –empresa importadora y mayorista líder de productos y accesorios para la industria de la soldadura en México. Agradecemos a nuestros clientes y amigos de Okila la confianza depositada en CFSM –Corporate Finance Services Mexico por permitirnos representarlos como asesores financieros exclusivos en esta transacción.

Una participación del 15% en la compañía Corporación Actinver (MEX: ACTINVERB), una holding de servicios financieros basada en la Ciudad de México, fue adquirida por ACON Investments a través de una colocación privada por un monto no revelado.

Siete molinos de trigo basados en México propiedad de la estadounidense Bunge (NYS: BG), una compañía especializada en el sector agroindustrial basada en Missouri, fueron adquiridos por Grupo Trimex por un monto no revelado.

La compañía mexicana Grupo ROSGO llegó a un acuerdo definitivo para adquirir el proyecto Minera Oro Silver basado en Zacatecas México propiedad de Endeavour Silver (NYS: EXK) por USD $5.00 millones.

Las compañías canadienses Agnico Eagle Mines (TSE: AEM) y Teck Resources (TSE: TECK.B) llegaron a un acuerdo definitivo para formar un joint venture que llevará a cabo las operaciones de Minas de San Nicolás, un proyecto de cobre y zinc basado en Zacatecas México. El acuerdo incluye la adquisición de AEM del 50% del proyecto por USD $580.00 millones.

La compañía mexicana Planigrupo (MEX: PLANI), una compañía dedicada al desarrollo, diseño, construcción, arrendamiento, operación y gestión de centros comerciales en México, llegó a un acuerdo definitivo para ser adquirida por Grupo México (MEX: GMEXICOB) por MXN $4,700.00 millones.

La compañía Umvel, desarrolladora y diseñadora de servicios de productos digitales para empresas basada en la Ciudad de México, llegó a un acuerdo definitivo para ser adquirida por NTT Data (TKS: 9613) (una subsidiaria de NTT DoCoMo) por un monto no revelado.

La compañía mexicana PCE Technology de Juárez, un fabricante de componentes electrónicos basado en Chihuahua, fue adquirida por ECMMS Precision Singapore (una subsidiaria de Foxconn Technology (TAI: 2354)) por USD $361.00 millones.

La compañía mexicana VC Laminations, un fabricante de estampadoras de laminación de acero eléctrico para los mercados eléctrico y de generación de energía basado en Querétaro, llegó a un acuerdo definitivo para ser adquirida por Lapham-Hickey Steel por un monto no revelado.

La compañía mexicana Drypro, un diseñador y fabricante de botas de trabajo de PVC para la industria de alimentos basado en Zapopan Jalisco, fue adquirida por Delta Plus Group (PAR: ALDLT) por un monto no revelado.

La compañía mexicana Bajo Cero Frigoríficos, un proveedor de almacenamiento destinado a proveer servicios de manejo y almacenamiento seguro de alimentos basado en Villagrán Guanajuato, fue adquirida por Emergent Cold Latin America por un monto no revelado.

La compañía mexicana New Transport Applications, un proveedor de servicios logísticos para los sectores farmacéutico y de la salud basado en Tlalnepantla de Baz México, fue adquirida por DHL Supply Chain por un monto no revelado.

La compañía mexicana Polímeros Especiales, un fabricante de polímeros en emulsión para los mercados arquitectónico, textil y de la construcción basado en Cuautitlán Izcalli México, fue adquirida por Arkema (PAR: AKE) por un monto no revelado.

La compañía mexicana V Modal, un proveedor de servicios de coordinación logística basado en Querétaro, fue adquirida por Grupo Traxión (MEX: TRAXIONA) por MXN $102.50 millones.

La compañía mexicana Hospital H+, operadora de una cadena de hospitales destinada a ofrecer servicios de salud especializados basada en la Ciudad de México, fue adquirida por Hospitales MAC por un monto no revelado.

Una participación del 9.9% en la estadounidense Nordstrom (NYS: JWN), un minorista de moda que opera aproximadamente 100 tiendas departamentales en los EE.UU. y Canadá basado en Seattle, fue adquirida por El Puerto de Liverpool (MEX: LIVEPOL) a través de una colocación privada por USD $293.80 millones.

La compañía Heru, desarrolladora de una plataforma diseñada para proveer contratos independientes digitales basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $6.00 millones liderada por Gradient Ventures. También participaron en esta ronda Flourish Ventures, Magma Partners, Soma Capital, Gfc, y Moving Capital, entre otros.

La compañía mexicana Plerk, desarrolladora de una plataforma diseñada para agendar y gestionar viajes de negocio basada en Guadalajara, cerró una ronda de financiamiento por USD $12.03 millones liderada por Upload Ventures. También participaron en esta ronda Magma Partners, 500 Global y MGV Capital Group, entre otros inversionistas ángeles.

La compañía mexicana Draftea, operadora de una plataforma de deportes de fantasía diaria para la comunidad hispanohablante basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento por USD $20.00 millones liderada por StepStone Group. También participaron en esta ronda Mantis VC, NFL Players Association, NNS, The 21 Fund y Olive Tree Capital, entre otros.

La compañía mexicana Crecy, proveedora de una tarjeta de crédito respaldada en criptomonedas destinada a ofrecer créditos alternativos para trabajadores independientes basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento por USD $633,000.00 liderada por Capem, 500 Global y Mucker Capital. También participaron en esta ronda Platanus Ventures y otros inversionistas ángeles.

La compañía DolarApp, desarrolladora de una aplicación financiera destinada a proveer el acceso a dólares a gente de Latinoamérica, cerró una ronda de financiamiento por USD $5.00 millones liderada por Kaszek y Y Combinator.

La compañía mexicana R2, un proveedor de servicios financieros incorporados para pymes basado en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento por USD $15.00 millones liderada por Gradient Ventures. También participaron en esta ronda FEMSA Ventures, PayU, Magma Partners, General Catalyst y 166 2nd.

La compañía WND Group, desarrolladora de una red del internet de las cosas que utiliza una tecnología de red de área amplia de baja potencia basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento por un monto no revelado con L Marks.

La compañía mexicana Cybolt, un proveedor de soluciones de consultoría en ciberseguridad basado en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento de desarrollo por un monto no revelado con BOCEL Private Equity.

La compañía mexicana Sherpa Brokers, desarrolladora de una plataforma de inversión destinada a facilitar y democratizar el acceso a inversiones a gente de Latinoamérica, cerró una ronda de financiamiento pre-semilla en forma de notas SAFE por USD $2.50 millones con un inversionista no revelado.

La compañía estadounidense Random Games, operadora de una plataforma de desarrollo de videojuegos basada en Colorado, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $7.60 millones liderada por Resolute Ventures y Asymmetric Fund. También participaron en esta ronda Polygon, IGNIA Partners, 2 Punks Capital, ID345 y Dave Jones, entre otros.

La compañía española Crop Salsa, un productor de salsas personalizadas para la industria de alimentos y catering basado en Madrid, cerró una ronda de financiamiento de desarrollo por un monto no revelado con ALZA Capital Partners.

La compañía estadounidense Flourish, desarrolladora de un software de compromiso y recompensas digitales basada en California, está en proceso de cerrar una ronda de financiamiento por un monto no revelado con Amplifica Capital y otros inversionistas no revelados.

La compañía estadounidense Genobank.io, desarrolladora de un kit de DNA diseñado para llevar un registro de todos los conjuntos de datos y reportes de genes basada en California, cerró una ronda de financiamiento por un monto no revelado con Omica.bio.

La compañía estadounidense Boopos, un proveedor de financiamiento para negocios basado en Florida, cerró una ronda de financiamiento por USD $58.00 millones a través de una combinación de deuda y capital liderada por Bonsai Partners. También participaron en esta ronda K Fund, NOA Capital, Actyus, Fasanara Capital y otros prestamistas no revelados.

La compañía Hitter Brands, una startup Foodtech con operaciones en México y Colombia, cerró una ronda de financiamiento por USD $1.00 millón con Angel Ventures, Simón Borrero, Sebastián Mejía y Ali Jamal, entre otros inversionistas ángeles.

La compañía mexicana Kavak, operadora de una plataforma de comercio de autos usados basada en Lerma de Villada México, cerró una ronda de financiamiento de deuda en forma de préstamo por USD $810.00 millones con HSBC Holdings, Santander US y The Goldman Sachs Group.

La compañía mexicana Clip, desarrolladora de una plataforma de pagos digitales destinada a ayudar a las empresas a incrementar sus ventas y crecer sus negocios basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento de deuda en forma de una línea de crédito revolvente no garantizada por USD $50.00 millones con J.P. Morgan, Morgan Stanley y HSBC Bank UK.

Las compañías Vivanuncios y Segunda Mano, operadoras de dos plataformas inmobiliarias en línea basadas en la Ciudad de México, fueron adquiridas por Navent Group vía su patrocinador financiero QuintoAndar, a través de un LBO por un monto no revelado.

La compañía estadounidense Blackbaud, desarrolladora de un software de gestión de fondos financieros y de donantes basada en Carolina del Sur, llegó a un acuerdo definitivo para vender sus productos FIMS y DonorCentral NXT a NPact vía sus patrocinadores financieros Riviera Capital Partners, Saltoun Capital Partners, The Cambria Group y ALZA Capital Partners, a través de un LBO por un monto no revelado.

La compañía estadounidense Flower Kingdom, un proveedor de arreglos florales, plantas y regalos basado en Florida, fue adquirida por la mexicana Klis Capital a través de un LBO por un monto no revelado.

La compañía Petróleos Mexicanos (MEX: PEMEX), una empresa paraestatal productora y comercializadora de petróleo y gas natural de México, está en proceso de cerrar una ronda de financiamiento por USD $1,000.00 millones en forma de un bono verde con HSBC y Goldman Sachs Group.

La compañía Almacenadora Afirme (MEX: AFIRALM) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $3,369.07 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Base.

La compañía Arrendadora Afirme (MEX: AFIRMAR) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $321.63 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Base.

La compañía Start Banregio (MEX: START) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $590.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa.

La compañía GM Financial de México (MEX: GMFIN) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MSN $2,600.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Scotia Inverlat Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte.

La compañía Paccar Financial México (MEX: PCARFM) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $935.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Navistar Financial (MEX: NAVISTS) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $390.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Volkswagen Leasing (MEX: VWLEASE) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $2,997.89 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México.

La compañía Corporativo GBM (MEX: GBM), llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de largo plazo por MXN $900.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Grupo Bursátil Mexicano, Casa de Bolsa.

La compañía Banca Afirme (MEX: BAFIRME) llevó a cabo la colocación de obligaciones subordinadas de capital por MXN $402.50 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México.

La compañía Banco de Inversión Afirme (MEX: BIAFIRM) llevó a cabo la colocación de obligaciones subordinadas de capital por MXN $172.50 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México.

La compañía Banco Actinver (MEX: BACTIN) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles bancarios por MXN $1,000.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa.

La compañía Fibra Mty (MEX: FMTY 14) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs) por MXN $3,450.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México, Actinver Casa de Bolsa, Scotia Inverlat Casa de Bolsa, BTG Pactual Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano, Casa de Bolsa.

La compañía Toyota Financial Services México (MEX: TOYOTA) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $332.83 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Arrendadora Actinver (MEX: ARREACT) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $107.92 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa.

La compañía Factoring Corporativo (MEX: FACTOR) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $52.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Vector Casa de Bolsa.

La compañía ION Financiera (MEX: ION) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $50.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Base.

El Estado de México (MEX: EDOMEX) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles por MXN $2,890.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Banorte, Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (MEX: BLADEX) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $124.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México.

La compañía Financiera Bepensa (MEX: FINBE) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $344.49 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte.

La compañía Autovía Necaxa – Tihuatlán (MEX: AUNETCB) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo por MXN $8,000.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Santander.

La compañía Corporación Interamericana de Inversiones (BIVA: BIDINV1) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles por MXN $2,500.00 millones en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Arrendadora Actinver (MEX: ARREACT) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $740.00 millones en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de Actinver Casa de Bolsa.

La compañía Sofoplus (BIVA: SFPLUS) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $165.00 millones en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de Casa de Bolsa Ve por Más.

La compañía Grupo Aeroportuario del Pacífico (BIVA: GAP) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de largo plazo por MXN $2,757.58 millones en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de Casa de Bolsa BBVA México, Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía mexicana Alsea (MEX: ALSEA) anunció una inversión por MXN $4,500.00 millones para los próximos cuatro años, con el objetivo de aumentar la presencia de Starbucks en el País. Los recursos serán destinados para la apertura de nuevas unidades, así como la remodelación de las ya existentes.

La compañía mexicana Grupo Bimbo (MEX: BIMBO) anunció la adquisición de mil vehículos eléctricos de reparto para su flotilla en México, de los cuales 500 estarán destinados para labores de distribución en Bimbo y 501 para Barcel.

La compañía mexicana Médica Santa Carmen, operadora de una red de clínicas especializadas en salud renal, firmó una alianza con el Centro Médico ABC basado en Santa Fe México, con el objetivo de abrir y operar una nueva clínica de hemodiálisis en el interior de este hospital.

La compañía japonesa Daikin, una multinacional especializada en la industria de calefacción, ventilación y aire acondicionado, anunció una inversión de USD $300.00 millones para la apertura de su segunda planta basada en San Luis Potosí.

La compañía mexicana Estafeta, una compañía de mensajería y paquetería, llevó a cabo la adquisición de vehículos 100 por ciento eléctricos que operarán en servicios de última milla en la Ciudad de México, con una inversión de MXN $42.00 millones.

La compañía mexicana Solarever Group, un fabricante de paneles solares, anunció una inversión de USD $1,000.00 millones durante los próximos cuatro años para el desarrollo de una nave industrial basada en el Centro Logístico de Zacoalco de Torres, con el objetivo de producir baterías para autos eléctricos en Jalisco México.

La compañía alemana Bosch, una multinacional especializada en los sectores de movilidad, bienes de consumo, tecnología industrial y energía y tecnología de la construcción, anunció una inversión de MXN $4,300.00 millones para la construcción de una nueva planta basada en Querétaro México destinada a la fabricación de componentes para aplicaciones móviles.

La compañía brasileña Flapper, operadora de una aplicación de vuelos que permite a los usuarios reservar o alquilar aviones ejecutivos y helicópteros en cuestión de minutos, inició operaciones en México con una inversión de USD $1.00 millón.

La compañía surcoreana Kia Motors, una multinacional automotriz con operaciones en los continentes americano, europeo y asiático, anunció una inversión de USD $408.00 millones para la construcción de cinco naves industriales en Nuevo León México.

La compañía mexicana Deacero, un consorcio siderúrgico productor de aceros largos, alambres y aceros de refuerzo, anunció una inversión de MXN $12,000.00 millones en el País. Los recursos serán destinados para incrementar y mejorar la producción en las acerías y fortalecer los procesos de sustentabilidad y medio ambiente.

La compañía mexicana DD3 Acquisition Corp. III, operadora de una SPAC basada en la Ciudad de México, retiró su solicitud para cotizar en el Nasdaq bajo el ticker DIIIU presentada en marzo de 2021.