Newsletter de Fusiones y Adquisiciones — Septiembre 2022

La compañía Billpocket, desarrolladora de una plataforma financiera destinada a permitir pagos con tarjeta desde teléfonos móviles basada en Guadalajara México, llegó a un acuerdo definitivo para ser adquirida por Kushki por un monto no revelado.

La compañía LIV Capital Acquisition II (NAS: LIVB), una SPAC basada en la Ciudad de México, llegó a un acuerdo definitivo para ser adquirida por Covalto (antes Credijusto) a través de una fusión inversa, resultando en una nueva entidad fusionada que cotizará en el Nasdaq bajo el ticker CVTO.

La compañía Centrica Business Solutions México (una subsidiaria de Centrica (LON: CNA)), un proveedor de soluciones energéticas integrales para organizaciones basado en la Ciudad de México, fue adquirida por ReVolve Renewable Power (TSX: REVV) por MXN $29.07 millones.

La compañía mexicana Aplícate, operadora de una aplicación de bienestar destinada a crear programas de salud integrales y personalizados para empleados basada en Zapopan México, fue adquirida por Daisies por un monto no revelado.

La compañía mexicana Promaplast, un distribuidor de plásticos y químicos para los sectores automotriz, de calzado, del hogar, minorista e industrial, entre otros, basado en Lerma de Villada México, llegó a un acuerdo definitivo para ser adquirida por IMCD (AMS: IMCD) por un monto no revelado.

La compañía mexicana Risoul, un distribuidor de productos de automatización industrial para los mercados mexicano y latinoamericano basado en San Nicolás de los Garza, llegó a un acuerdo definitivo para ser adquirida por RS Group (LON: RS1) por USD $275.00 millones.

La compañía RNP México, un fabricante de perforadoras de roca y repuestos relacionados para clientes de minería y construcción basado en Matehuala México, fue adquirida por Epiroc (STO: EPI A) por un monto no revelado.

La compañía suiza ABB Group (SWX: ABBN), una multinacional especializada en tecnologías digitales para la industria, llegó a un acuerdo definitivo para adquirir la unidad de negocio de motores NEMA de bajo voltaje de Siemens basada en Guadalajara México por un monto no revelado.

La compañía Ictineo, un proveedor de soluciones financieras basado en Cuauhtémoc México, llegó a un acuerdo definitivo para ser adquirida por Bradescard (una subsidiaria de Bank Bradesco (BVMF: BBDC3)) por un monto no revelado.

La compañía Minera Mexicana Rosario (una subsidiaria de Great Panther Mining), un proveedor de servicios mineros y de exploración basado en Guanajuato México, fue adquirida por Guanajuato Silver (TSX: GSVR) por USD $16.70 millones. El monto incluye USD $8.00 millones en efectivo y USD $6.70 millones en acciones de GSilver, así como pagos contingentes por USD $2.00 millones al completar los términos de desempeño futuro.

La compañía JuanFutbol, desarrolladora de una plataforma de medios digitales que permite a los aficionados del fútbol seguir y acceder a toda la información sobre los eventos mundiales del soccer basada en la Ciudad de México, fue adquirida por Playmaker (TSX: PMKR) por un monto no revelado.

Una participación en la compañía ADDIKA, desarrolladora de un software financiero digital diseñado para integrar, proteger y consolidar información sobre riqueza basada en Guadalajara México, fue adquirida por un inversionista y monto no revelados.

La compañía mexicana Yaydoo, especializada en la automatización de procesos de cuentas por pagar, gestión de flujo de caja y soluciones de liquidez, llevó a cabo su fusión con la estadounidense Paystand, una compañía de cuentas por cobrar y pagos B2B basados en blockchain, con lo que llega a una valuación superior a los USD $1,000.00 millones alcanzando la categoría de unicornio.

Una participación en la compañía Moons, un proveedor de servicios dentales destinados a ayudar a enderezar y blanquear los dientes basado en la Ciudad de México, fue adquirida por un inversionista y monto no revelados.

La compañía brasileña Nomah Tecnología (una subsidiaria de Loft), un proveedor de departamentos residenciales en renta basado en Sao Paulo, fue adquirida por la mexicana Casai por un monto no revelado.

Las compañías Dolphinaris, VenturaPark, Selvática y Selva Mágica, operadoras de parques de entretenimiento basados en Cancún, Riviera Maya y Guadalajara México propiedad de Ventura Entertainment, fueron adquiridas por The Dolphin Company por un monto no revelado.

La compañía mexicana GLZ Abogados firmó una alianza para unirse a HLB International, una red global de firmas contables profesionales, legales y de asesores comerciales con presencia en 158 países.

La compañía América Móvil (MEX: AMX) llevó a cabo la escisión de su negocio de torres en América Latina con lo que transferirá sus activos, pasivos y capital a una nueva empresa llamada Sitios Latinoamérica (Sitios Latam), la cual tendrá el objetivo de construir, operar y comercializar torres y otras estructuras para la instalación de equipos de telecomunicaciones.

La compañía mexicana Cuéntame, desarrolladora de una plataforma en línea de psicología diseñada para proveer programas de bienestar y salud mental a empleados y sus familias basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento ángel por USD $207,500.00 con inversionistas no revelados.

La compañía Belvo, desarrolladora de una plataforma API de banca abierta destinada a acceder e interpretar datos de usuarios finales de forma fácil y escalable basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento por un monto no revelado liderada por Visa Ventures, Citi Ventures y Maya Capital. También participaron en esta ronda Founders Fund, Kaszek, Future Positive, FJ Labs y Y Combinator, entre otros inversionistas no revelados.

La compañía Plerk, desarrolladora de una plataforma de gestión de beneficios a empleados diseñada para agendar y gestionar viajes de trabajo basada en Guadalajara México, cerró una ronda de financiamiento por USD $12.00 millones liderada por Upload Ventures. También participaron en esta ronda Magma Partners, 500 Global, MGV Capital Group, Mustafa Zaffer y Juan Pablo Gasser, entre otros.

La compañía Kontempo, un proveedor de soluciones de pagos incorporados destinadas a incrementar las ventas del comercio electrónico B2B basado en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $30.00 millones liderada por Portage. También participaron en esta ronda SCOR P\&C Ventures, IGNIA Partners, Tectonic Ventures, Asymmetric Capital Partners y Upper90 Capital Management.

La compañía Syntage, desarrolladora de una API de información de negocios diseñada para la extracción de información financiera del SAT basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $4.30 millones liderada por Nazca y Costanoa Ventures. También participaron en esta ronda Norte Ventures, QED Investors, Rally Cap Ventures, Latitud y Adrián Mendoza, entre otros inversionistas no revelados.

La compañía Miferia, operadora de una plataforma de comercio electrónico al por mayor destinada a conectar tiendas minoristas en México con marcas domésticas basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $7.00 millones liderada por Tiger Global Management y Bain Capital Ventures. También participaron en esta ronda Canary Ventures, Asymmetric Capital Partners y Latitud.

La compañía mexicana MEDU, desarrolladora de ropa de protección personal reutilizable diseñada para proteger a los trabajadores de la salud alrededor del mundo basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $4.00 millones con MaC Venture Capital, Halcyon Incubator, Ryan Shea y otros inversionistas no revelados.

La compañía Mudafy, operadora de una plataforma de corretaje de bienes raíces diseñada para mejorar el proceso de renta y compra basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento por USD $10.00 millones liderada por Founders Fund. También participaron en esta ronda IDC Ventures y otros inversionistas no revelados.

La compañía mexicana DD360, desarrolladora de una plataforma de tecnología financiera e inmobiliaria destinada a facilitar el financiamiento y gestión del sector inmobiliario residencial en México, cerró una ronda de financiamiento por USD $91.00 millones con Creation Investments Capital Management y otros inversionistas no revelados.

La compañía estadounidense Rubicon (NYS: RBT), desarrolladora de una plataforma de software destinada a proveer soluciones tecnológicas de gestión de residuos y reciclaje basada en Kentucky, cerró una ronda de financiamiento por USD $196.80 millones con Palantir Technologies, Rodina y New Zealand Superannuation Fund a través de una colocación privada.

La compañía estadounidense Superblocks, desarrolladora de una plataforma programable todo-en-uno para desarrolladores basada en Nueva York, cerró una ronda de financiamiento por USD $37.00 millones liderada por Kleiner Perkins, Greenoaks Capital Partners y Spark Capital, con lo que llega a una valuación previa al dinero de USD $200.00 millones. También participaron en esta ronda Howie Liu, Andrew Ofstad, Jeff Lawson, Javier Molinar y Jason Warner, entre otros.

La compañía argentina Koibanx, desarrolladora de una plataforma financiera que provee una infraestructura para la tokenización de activos y procesamiento de pagos basada en Buenos Aires, cerró una ronda de financiamiento por USD $22.00 millones liderada por Algorand. También participaron en esta ronda Innogen Capital Ventures, G2 Momentum Capital, Kalonia Venture Partners y Borderless Capital.

La compañía brasileña Quaddro, desarrolladora de una aplicación todo-en-uno diseñada para ayudar a empresas pequeñas a crecer sus negocios de servicio a domicilio basada en Sao Paulo, cerró una ronda de financiamiento por BRL R$17.00 millones liderada por Valor Capital Group. También participaron en esta ronda Grão, NXTP Ventures y Anjos do Brasil.

La compañía peruana Aimo, desarrolladora de un sistema de pedidos multicanal destinado a mejorar los canales de ventas y logística basada en San Isidro, cerró una ronda de financiamiento no revelado con Lotux.vc y Newtopia VC.

La compañía puertorriqueña Raincoat, una startup proveedora de seguros paramétricos, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $4.50 millones liderada por Anthemis con el respaldo de SB Opportunity Fund de SoftBank Group. También participaron en esta ronda el banco de Puerto Rico Banco Popular, Consorcio, 305 Ventures y Divergent Capital.

La compañía mexicana HARO, operadora de una aplicación financiera de salario bajo demanda basada en Monterrey, cerró una ronda de financiamiento por USD $1.00 millones con inversionistas no revelados.

La compañía sueca H&M, operadora de una cadena multinacional de tiendas de ropa, anunció una inversión por un monto no revelado en la mexicana Vestuá, una empresa de comercio electrónico que permite a sus clientes comprar y vender ropa de segunda mano.

La compañía mexicana Biossman, un proveedor de servicios y equipo de anestesia integrados basado en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento de deuda por MXN $770.40 millones en forma de un préstamo a plazo con BBVA Bancomer.

La compañía mexicana Clara, desarrolladora de una solución integral de gestión de gastos corporativos diseñada para empresas en crecimiento en Latinoamérica basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento de deuda por USD $150.00 millones liderada por The Goldman Sachs Group.

La compañía Nelo, desarrolladora de una plataforma de gestión de pagos digitales diseñada para rastrear transacciones financieras basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento de deuda por USD $100.00 millones en forma de un préstamo garantizado senior con Victory Park Capital y otros prestamistas no revelados.

La compañía costarricense Teledolar, operadora de una plataforma fintech destinada a digitalizar pagos, retiros, envíos y otros trámites electrónicos basada en San José, fue adquirida por TransNetwork vía sus patrocinadores financieros Flexpoint Ford, GCP Capital Partners y Nexxus Capital, a través de un LBO por un monto no revelado.

La compañía Arrendadora Afirme (MEX: AFIRMAR) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $621.34 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Base.

La compañía Almacenadora Afirme (MEX: AFIRALM) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $4,008.73 millones y USD $500,000.00 en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Base.

La compañía ION Financiera (MEX: ION) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $187.87 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Base.

La compañía Start Banregio (MEX: START) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $722.90 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa.

La compañía GM Financial de México (MEX: GMFIN) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MSN $2,624.33 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Scotia Inverlat Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte.

La compañía Toyota Financial Services México (MEX: TOYOTA) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $598.54 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Paccar Financial México (MEX: PCARFM) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $1,080.51 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Financiera Bepensa (MEX: FINBE) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $668.17 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte.

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (MEX: FNCOT) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles por MXN $4,000.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Volkswagen Leasing (MEX: VWLEASE) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $3,519.64 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México.

La compañía Industrias Bachoco (MEX: BACHOCO) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de largo plazo por MXN $3,000.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Mercader Financial (MEX: MERCFIN) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $86.55 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Intercam Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Banorte y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Autovía Necaxa – Tihuatlán (MEX: AUNETCB) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles fiduciarios por MXN $1,001.77 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Santander.

La compañía Minera Frisco (MEX: MFRISCO) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $5,000.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Inbursa Casa de Bolsa.

La compañía Arrendadora Actinver (MEX: ARREACT) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $771.75 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa.

La Compañía Minera Autlán (MEX: AUTLAN) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles por MXN $100.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa e Intercam Casa de Bolsa.

La compañía Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (MEX: BLADEX) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles por MXN $5,493.36 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Santander y Casa de Bolsa BBVA México.

La compañía Navistar Financial (MEX: NAVISTS) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $285.01 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Factoring Corporativo (MEX: FACTOR) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $165.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Vector Casa de Bolsa.

La compañía Banco Compartamos (MEX: COMPART) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles bancarios de largo plazo por MXN $2,500.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Banorte y Casa de Bolsa BBVA México.

La compañía Mexarrend (BIVA: MEXAMX) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $221.00 millones en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de Vector Casa de Bolsa.

La compañía Consubanco (BIVA: CSBANCO) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles bancarios por MXN $1,000.00 millones en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de Bursamétrica Casa de Bolsa.

La compañía Grupo Neolpharma presentó su proyecto de inversión para la construcción de un Centro de Distribución (Cedis) y una nueva planta para la fabricación de ampolletas basados en el Estado de México, con una inversión prevista de USD $123.00 millones.

La compañía Fundación PepsiCo México anunció una inversión por MXN $10.00 millones para apoyar a organizaciones de alto impacto que forman parte de la red de Nacional Monte de Piedad, con el objetivo de apoyar la seguridad alimentaria en comunidades vulnerables del País.

La compañía Honeywell Technologies Solutions (HTS), una trasnacional especializada en soluciones tecnológicas para el sector industrial, llevó a cabo la inauguración de su centro de ingeniería basado en Azcapotzalco Ciudad de México con una inversión de más de MXN $160.00 millones.

La compañía mexicana Grupo Gigante, una holding que opera empresas en los sectores de autoservicio, cafeterías y comercio especializado, lanzó en Chile la tienda en línea de Petco, especializada en la venta de artículos para mascotas.

La compañía Torex Gold Resources, una compañía minera canadiense, anunció la inversión de USD $40.00 millones en México durante este año como parte de su plan de inversión por MXN $17,000.00 millones para la construcción del proyecto Media Luna basado en Guerrero.

La compañía estadounidense PPG Industries, un proveedor global de pinturas, revestimientos y materiales especiales dueño de la marca Comex, anunció una inversión de USD $11.00 millones en su planta de San Juan del Río, Querétaro.

La compañía Le Bélier (una subsidiaria de Wencan Group), un proveedor global de aluminio, llevó a cabo la apertura de una planta de componentes moldeados en aluminio basada en San Miguel de Allende Guanajuato, con una inversión de USD $102.00 millones.

La compañía Nestlé México, una compañía de alimentos y bebidas basada en la Ciudad de México, anunció la inversión de MXN $2,500.00 millones en la modernización de dos plantas, una de leche evaporada y otra de alimentos para niños, con el objetivo de ahorrar agua y energía, reducir emisiones e introducir nuevas tecnologías.