Newsletter de Fusiones y Adquisiciones — Septiembre 2023

La compañía mexicana Cetelem (una subsidiaria de BNP Paribas), una Sofom proveedora de servicios de financiamiento automotriz basada en la Ciudad de México, llegó a un acuerdo definitivo para ser adquirida por Grupo Financiero Inbursa (MEX: GFINBURO) por un monto no revelado.

La compañía FlexClub México (una subsidiaria de FlexClub), un proveedor de un servicio de financiamiento automotriz para conductores de Uber en México basado en Guadalajara, Jalisco, fue adquirida por Asaak por un monto no revelado.

La compañía mexicana INVEX Controladora (MEX: INVEX) llegó a un acuerdo definitivo para vender una participación del 25.70% en Jaguar Solar, un portafolio de seis parques fotovoltaicos de 216 MWp basados en Chihuahua, a un inversionista y por un monto no revelados.

La compañía National Material of Mexico (una subsidiaria de National Material), operadora de un centro de servicio independiente y proveedor de acero para los mercados automotriz e industrial en Norteamérica basado en Apodaca, Nuevo León, fue adquirida por Kloeckner Metals por USD $340.00 millones.

La compañía mexicana AMI Automation, un proveedor de soluciones de automatización y control para el sector industrial basado en Monterrey, Nuevo León, fue adquirida por Resonac Holdings (TKS: 4004) por un monto no revelado.

La compañía Andercraft de México, operadora de una planta de moldeo por inyección basada en Mexicali, Baja California, fue adquirida por Mission Plastics por un monto no revelado.

Una participación del 31% en la compañía Radial Llantas, operadora de tiendas de autopartes basada en Jalisco, fue adquirida por Marubeni (TKS: 8002) por un monto no revelado. Tras esta transacción, Marubeni posee el 80% de la compañía.

La compañía Virgin Mobile Latam, un operador móvil virtual (OMV) destinado a ofrecer planes de datos accesibles para jóvenes en Latinoamérica basado en Ecatepec, Estado de México, fue adquirida por Beyond ONE por un monto no revelado.

La compañía mexicana Delt.ai, desarrolladora de un banco digital destinado a gestionar las finanzas desde las transacciones hasta los registros basada en la Ciudad de México, fue adquirida por Albo por USD $20.00 millones.

La compañía estadounidense East Manufacturing, un fabricante y proveedor de tráileres para el mercado de vehículos comerciales norteamericano basado en Ohio, fue adquirida por Grupo Fultra por un monto no revelado.

Dos canteras ricas en piedra caliza basadas en Madrid, España, fueron adquiridas por la compañía mexicana Cemex (MEX: CEMEXCPO) por un monto no revelado. La adquisición posicionará mejor a Cemex para atender a los clientes del área, especialmente para proyectos de infraestructura.

Las compañías Sion Medical y Degasa llegaron a un acuerdo definitivo para adquirir a la estadounidense Richmond Dental & Medical (una subsidiaria de Barnhardt Manufacturing), un fabricante de productos dentales de un solo uso y dispensadores basado en Carolina del Norte, por un monto no revelado.

La compañía estadounidense Electric GT, un fabricante de sistemas de propulsión, sistemas de baterías y componentes para vehículos eléctricos (EVs) basado en California, fue adquirida por Grupo Kuo (MEX: KUOA) por un monto no revelado.

La compañía estadounidense EZcale, desarrolladora de una plataforma de infraestructura como un servicio (FaaS) de servicios financieros destinada a ayudar a las empresas a racionalizar sus operaciones financieras basada en Florida, cerró una ronda de financiamiento por un monto no revelado con Avalancha Ventures.

La compañía estadounidense Rhythmos, desarrolladora de un sistema algorítmico destinado a optimizar el ecosistema de movilidad eléctrica basada en Colorado, cerró una ronda de financiamiento por un monto no revelado con Proeza Ventures.

La compañía mexicana Digitt, desarrolladora de productos y servicios fintech inteligentes diseñados para ayudar a la gente a pagar su deuda de tarjeta de crédito basada en Guadalajara, Jalisco, cerró una ronda de financiamiento por un monto no revelado con New Stack Ventures.

La compañía Sonoran Desert Copper (TSX: SDCU.V), una compañía enfocada en el desarrollo de su cartera de proyectos de metales energéticos basada en Hermosillo, Sonora, cerró una ronda de financiamiento de capital de desarrollo por CAD $818,500.00 con Nexvu Capital y otro inversionista no revelado, a través de una colocación privada.

La compañía mexicana Momento, operadora de una plataforma de seguros automotrices basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento por USD $10.50 millones liderada por HSCM Ventures y Foundation Capital. También participaron en esta ronda Gilgamesh Ventures y otros inversionistas no revelados.

La compañía mexicana Veloz Bio, desarrolladora de un sistema de producción rápida de proteína basada en Monterrey, Nuevo León, cerró una ronda de financiamiento por USD $4.00 millones con SOSV, IndieBio y GERBER-RAUTH.

La compañía mexicana Leadsales, desarrolladora de un software de gestión de relaciones con clientes (CRM) basada en Querétaro, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $3.70 millones liderada por Ulu Ventures y BluePointe Ventures. También participaron en esta ronda Carabela, StartX y Latitud.

La compañía mexicana Maqui, desarrolladora de una plataforma B2B de gestión de cadenas de suministro y proveedores basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $1.50 millones liderada por Marathon Ventures. También participaron en esta ronda Integra Group, NOA Capital, Nido Ventures, Kupier Capital y otros inversionistas no revelados.

La compañía mexicana Rintin, desarrolladora de un mercado mayorista en línea destinado a conectar a pequeños minoristas independientes con marcas emergentes seleccionadas basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento por un monto no revelado con LatinLeap y Newtopia VC.

La compañía mexicana Paradero Todos Santos, operadora de hoteles de lujo y complejos turísticos basada en Cabo San Lucas, Baja California Sur, cerró una ronda de financiamiento por un monto no revelado con Derive Ventures.

La compañía mexicana ConfiAbogado, desarrolladora de una plataforma basada en inteligencia artificial para la búsqueda de servicios de consultoría legal basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $1.65 millones liderada por Tuesday Capital. También participaron en esta ronda GAIN Capital y otros seis inversionistas.

La compañía mexicana Wonder Brands, un proveedor de servicios de construcción de marcas digitales basado en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento por USD $15.50 millones liderada por Nazca y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También participaron en esta ronda CoVenture y otros inversionistas no revelados.

La compañía mexicana Metabase Q, un proveedor de servicios de ciberseguridad destinados a reducir el riesgo de seguridad mediante tecnologías ágiles e innovadoras basado en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento por USD $7.45 millones liderada por SYN Ventures.

La compañía israelí WINT, desarrolladora de una tecnología de gestión del agua basada en inteligencia artificial basada en Rosh Haayin, cerró una ronda de financiamiento por USD $35.00 millones liderada por Insight Partners e Inven Capital. También participaron en esta ronda LIP Ventures Boutique, Taronga Ventures y otros inversionistas no revelados.

La compañía estadounidense EMTECH, desarrolladora de un software basado en la nube para bancos centrales basada en Nueva York, cerró una ronda de financiamiento por USD $9.78 millones liderada por Matrix Partners India. También participaron en esta ronda XFactor Ventures, Gilgamesh Ventures, Level Up Ventures y 500 Startups LatAm, entre otros.

La compañía colombiana Autolab, un proveedor de centros de servicio automotriz multimarca basado en Bogotá, cerró una ronda de financiamiento por USD $4.10 millones liderada por Vertical Venture Partners y Haven Ventures. También participaron en esta ronda Polymath Ventures, Bullpen Capital, Proeza Ventures, Interplay y otros inversionistas no revelados.

La compañía mexicana Klar, operadora de un banco challenger destinado a ofrecer servicios de depósito y crédito para clientes mexicanos basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento en forma de un crédito por USD $100.00 millones con Victory Park Capital.

La compañía mexicana Alternativas en Riesgos (AER), operadora de servicios de corredor de seguros para individuos y empresas basada en San Pedro Garza García, Nuevo León, fue adquirida por Sekura, vía sus patrocinadores financieros Australis Partners e International Finance Corporation, a través de un LBO por un monto no revelado.

La compañía Foli de México, un proveedor de servicios de embalaje e impresión para marcas internacionales basado en Toluca, Estado de México, fue adquirida por GPA Global, vía su patrocinador financiero Ontario Teachers' Pension Plan, a través de un LBO por un monto no revelado.

La compañía mexicana Ironbit, desarrolladora de aplicaciones móviles destinada a ofrecer soluciones digitales y servicios en TI basada en la Ciudad de México, fue adquirida por Babel Sistemas de Información, vía su patrocinador financiero Aurica Capital, a través de un LBO por un monto no revelado.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cerró una ronda de financiamiento en forma de un crédito por USD $333.60 millones con J.P. Morgan y HSBC, a un plazo de 15 años incluidos cinco de gracia y el aval de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) de Grupo Banco Mundial. Los recursos serán utilizados para rehabilitar y modernizar siete hidroeléctricas.

La compañía Almacenadora Afirme (MEX: AFIRALM) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $344.12 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Base.

La compañía Arrendadora Afirme (MEX: AFIRMAR) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $360.06 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Base.

La compañía Factoraje Afirme (MEX: AFIRFAC) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $33.20 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa Base.

La compañía Grupo Carso (MEX: GCARSO) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $2,000.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Inbursa Casa de Bolsa.

La compañía Start Banregio (MEX: START) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $60.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa.

La compañía Financiera Bepensa (MEX: FINBE) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $100.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Banorte e Intercam Casa de Bolsa.

La compañía Toyota Financial Services México (MEX: TOYOTA) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $599.10 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Ford Credit de México (MEX: FORD) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $1,010.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Scotia Inverlat Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte.

La compañía Paccar Financial México (MEX: PCARFM) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $961.70 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Navistar Financial (MEX: NAVISTS) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $283.27 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía GM Financial de México (MEX: GMFIN) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $2,027.71 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Scotia Inverlat Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte.

La compañía Volkswagen Leasing (MEX: VWLEASE) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $2,862.79 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Factoring Corporativo (MEX: FACTOR) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $140.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Vector Casa de Bolsa.

La compañía Mercader Financial (MEX: MERCFIN) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $100.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Intercam Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte.

La compañía Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) (MEX: FONDO) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles fiduciarios de corto plazo por MXN $400.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía Banco Actinver (MEX: BACTIN) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $600.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Actinver Casa de Bolsa.

La compañía Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (MEX: BLADEX) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $250.00 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de Casa de Bolsa BBVA México.

La compañía Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (BIVA: FEFA) llevó a cabo la colocación de certificados bursátiles fiduciarios por MXN $5,221.32 millones en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de Casa de Bolsa Santander, HSBC Casa de Bolsa y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

La compañía mexicana Grupo Traxión (MEX: TRAXIONA), una compañía enfocada en servicios de distribución, logística y transporte terrestre basada en la Ciudad de México, recaudó MXN $4,944.08 millones en su segunda oferta pública en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo el símbolo de cotización TRAXIONA.

La compañía australiana Woodside Energy, un operador de producción de petróleo y gas basado en Perth, en sociedad con Petróleos Mexicanos (PEMEX), obtuvo la aprobación de su plan de extracción e inversión para el campo Trión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) por MXN $10,434.00 millones.

La compañía mexicana Corporación RICA, embotelladora y comercializadora de la Industria Mexicana de Coca-Cola, llevó a cabo una inversión de MXN $17.00 millones para la generación y uso de energías limpias en su planta basada en Mineral de la Reforma, Hidalgo.