Newsletter de Fusiones y Adquisiciones — Newsletter de Fusiones y Adquisiciones — Enero 2022

La compañía canadiense Bear Creek Mining (TSX: BCM) llegó a un acuerdo definitivo para adquirir la mina de oro y plata ubicada en Sonora Mexico de Premier Gold Mines (una subsidiaria de Equinox Gold (TSE: EQX)) por USD $125.00 millones.

La compañía mexicana Desin, una compañía proveedora de servicios de manufactura por contrato enfocada en el desarrollo y manufactura de dispositivos, componentes y procesos tecnológicos basada en San Luis Potosí Mexico, fue adquirida por CCL Industries (TSE: CCL.A) por un monto no revelado.

La compañía Fuzetouch, una compañía proveedora de paneles y conjuntos de control de interfaz gráfica destinada a servir a los mercados de consumo médicos y de electrónica en toda la región del USMCA basada en San Luis Potosí Mexico, fue adquirida por CCL Industries (TSE: CCL.A) por un monto no revelado.

La compañía MultiLatin Advisors, una compañía proveedora de investigación de antecedentes y verificaciones para los sectores financiero, sanitario, de fabricación, transporte y logística, TI y BPO basada en la Ciudad de México, fue adquirida por First Advantage (NAS: FA) por un monto no revelado.

La compañía mexicana OCESA, una compañía proveedora de espectáculos de entretenimiento en vivo basada en la Ciudad de México, fue adquirida por Live Nation Entertainment (NYS: LYV) por MXN $8.84 billones.

La compañía mexicana Roomin, una compañía proveedora de servicios de alquiler y gestión de propiedades basada en Santa Catarina Brasil, fue adquirida por la mexicana Casai por un monto no revelado. La adquisición ayudará a Casai a convertirse en el principal actor de alojamiento inteligente en Brasil.

La compañía CVI Refrigerantes, una compañía productora y distribuidora de bebidas de la marca Coca-Cola basada en Santa Maria Brasil, fue adquirida por Coca-Cola FEMSA (PINX: COCSF) (una subsidiaria de Aguafria) por BRL R$632.50 millones.

La compañía estadounidense Rubicon, una compañía desarrolladora de tecnología de desechos sustentables y reciclaje, está en pláticas para recibir USD $111.00 millones con Palantir Technologies, Rodina y New Zealand Superannuation Fund a través de una colocación privada. Al mismo tiempo, la compañía llegó a un acuerdo definitivo para adquirir Founder SPAC a través de una fusión inversa, para que la entidad combinada cotice en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el ticker RBT.

La compañía brasileña Remessa Online, una compañía Fintech operadora de una plataforma de pagos internacionales, fue adquirida por EBANX (una compañía de pagos que opera en México y otros 15 países latinoamericanos) por USD $229.00 millones.

La compañía Navent, una compañía operadora de un mercado inmobiliario que opera en México a través de Inmuebles 24, fue adquirida por Gabriel Braga (CEO de la brasileña QuintoAndar) por un monto no revelado.

La compañía estadounidense Rubicon, una compañía desarrolladora de tecnología de desechos sustentables y reciclaje, está en pláticas para recibir USD $111.00 millones con Palantir Technologies, Rodina y New Zealand Superannuation Fund a través de una colocación privada. Al mismo tiempo, la compañía llegó a un acuerdo definitivo para adquirir Founder SPAC a través de una fusión inversa, para que la entidad combinada cotice en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el ticker RBT.

La compañía mexicana Vía Verde, una compañía dedicada a la instalación de jardines verticales basada en la Ciudad de México, cerró una ronda de financiamiento por MXN $300.00 millones liderada por Vector Partners.

La compañía Around, una compañía proveedora de espacios de trabajo destinados a ayudar a los equipos de los clientes a ser más productivos, cerró una ronda de financiamiento por un monto no revelado con Honey Badger Capital.

La compañía mexicana Clara, una compañía desarrolladora de una plataforma de monitoreo y gestión de gastos basada en una tarjeta de crédito empresarial, cerró una ronda de financiamiento por USD $70.00 millones con Coatue Management, General Catalyst y DST Global, con lo que llega a una valuación previa al dinero de USD $930.00 millones. También participaron en esta ronda Monashees, Avid Ventures, Global Founders Capital, Picus Capital y Iconiq Growth, entre otros.

La compañía mexicana Mendel, una compañía desarrolladora de un software de gestión de gastos diseñada para hacer que los negocios ahorren dinero y gasten menos, está buscando financiamiento por USD $70.00 millones con inversionistas no revelados.

La compañía mexicana Merama, operadora de una compañía de inversión estratégica y desarrollo de marca destinada a ayudar a equipos a crecer exponencialmente e impulsar su tecnología, cerró una ronda de financiamiento por USD $285.00 millones liderada por Advent International y SoftBank Latin America Fund, con lo que llega a una valuación previa al dinero de USD $915.00 millones. También participaron en esta ronda Valor Capital Group, Monashees, Balderton Capital, Maya Capital y Partech, entre otros.

La compañía mexicana Meru, una compañía operadora de un mercado de ventanilla única destinado a facilitar el mercado mayorista asiático, cerró una ronda de financiamiento por USD $15.00 millones liderada por Valor Capital Group y Emles Venture Partners. También participaron en esta ronda Nazca y otros inversionistas no revelados.

La compañía mexicana Nowports, una compañía desarrolladora de una plataforma transitaria digital diseñada para manejar el transporte de carga basada en Monterrey Mexico, cerró una ronda de financiamiento por USD $60.00 millones liderada por Tiger Global Management. También participaron en esta ronda Mouro Capital y otros seis inversionistas.

La compañía mexicana Solvento, una compañía desarrolladora de una plataforma digital destinada a proveer líneas de crédito a camioneros para que sean capaces de cobrar facturas en el momento en que los bienes sean entregados, cerró una ronda de financiamiento por USD $4.50 millones liderada por Dynamo Ventures. También participaron en esta ronda Zenda Capital y Wollef Ventures.

La compañía mexicana Kueski, una compañía desarrolladora de una plataforma en línea de microcréditos diseñada para ofrecer préstamos sin garantía basada en Guadalajara Mexico, cerró una ronda de financiamiento por USD $202.00 millones, de los cuales USD $102.00 millones fueron proporcionados por StepStone Group con la participación de otros ocho inversionistas y USD $100.00 millones de deuda fueron proporcionados por Victory Park Capital, Capri Ventures y otros inversionistas no revelados.

La compañía mexicana Stori, una compañía proveedora de servicios de pagos financieros digitales destinada a proveer a los usuarios con facilidades crediticias a través de una tarjeta de crédito, cerró una ronda de financiamiento por USD $2.90 millones con inversionistas no revelados.

La compañía mexicana Quinio, una compañía proveedora de servicios de adquisición y desarrollo de marca destinada a ayudar a los negocios a crecer y expandir su valor de marca, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $20.00 millones liderada por Cometa. También participaron en esta ronda GBM Ventures, Bridge Partners, AlleyCorp, DILA Capital y WTI, entre otros inversionistas individuales.

La compañía estadounidense Neology, una compañía desarrolladora de una plataforma de movilidad destinada a acelerar la visión de una ciudad inteligente y comunidades más seguras, recibió financiamiento por USD $38.00 millones de AINDA. Como parte de esta transacción, la compañía también recibió USD $12.00 millones de su subsidiaria.

La compañía colombiana Muncher, una compañía proveedora de espacios de cocina destinada a especializarse en construir y alquilar cocinas oscuras en contenedores de envío y operar sus marcas de entrega única, cerró una ronda de financiamiento por USD $30.00 millones liderada por FEMSA Ventures, MGM Innova Capital y Copernion Capital Partners. También participaron en esta ronda Amador Holdings, TMT Investments y otros inversionistas no revelados.

La compañía estadounidense Tacombi, una compañía operadora de un restaurante omnicanal de comida y bebida mexicana basada en Nueva York, recibió financiamiento por USD $27.50 millones de Union Square Hospitality Group, Rodina y Capital Mazapil.

La compañía estadounidense Nuvocargo, una compañía proveedora de servicios de fletes transfronterizos basada en Nueva York, cerró una ronda de financiamiento por USD $20.50 millones liderada por Tiger Global Management, con lo que llega a una valuación previa al dinero de USD $159.50 millones. También participaron en esta ronda Flexport, Mango.vc, NFX, QED Investors y Federico Ranero.

La compañía estadounidense Slang, una compañía proveedora de servicios digitales de desarrollo profesional destinada a ayudar a dominar el inglés requerido para la carrera profesional y otros propósitos basada en Boston, cerró una ronda de financiamiento por USD $14.00 millones liderada por DILA Capital y Alive Ventures, con lo que llega a una valuación previa al dinero de USD $14.00 millones. También participaron en esta ronda Salesforce Ventures, Roble Ventures, Impact Engine e Inter-American Development Bank.

La compañía colombiana Lentesplus, una compañía desarrolladora de una plataforma de comercio electrónico dedicada a la comercialización de dispositivos para la salud visual, cerró una ronda de financiamiento por USD $8.00 millones liderada por DG Ventures, Empire Group e IGNIA Partners. También participó en esta ronda Palm Drive Capital.

La compañía israelí Vault AI, una compañía desarrolladora de una plataforma de analítica predictiva y marketing destinada a la provisión de percepciones críticas de la audiencia, cerró una ronda de financiamiento por USD $8.00 millones liderada por Hearst Ventures y Pico Partners. También participaron en esta ronda Tv Azteca, Remagine Ventures y Yair Landau.

La compañía colombiana Autolab, una compañía operadora de centros de autoservicio multimarca destinada a reinventar las mecánicas automotrices, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $6.50 millones liderada por Bullpen Capital. También participaron en esta ronda Polymath Ventures, VU Venture Partners, Proeza Ventures, 10X Capital y Western Technology Investment.

La compañía colombiana Aptuno, una compañía desarrolladora de una plataforma de listado de propiedades en línea diseñada para hacer más fácil y eficiente el proceso de arrendamiento, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $5.00 millones liderada por Dalus Capital y Kayyak Ventures. También participaron en esta ronda Salkantay Ventures, Amador Holdings, Frontier Digital Ventures, Luis Arbulu y otros inversionistas.

La compañía española Ufounders, una compañía proveedora de servicios de aceleración e incubación diseñados para guiar a emprendedores en todas las fases de una startup, cerró una ronda de financiamiento por EUR €3.00 millones liderada por BID Capital. También participaron en esta ronda Marcos Parada, Javier Sabas y otros siete inversionistas.

La compañía estadounidense Banyan Water, una compañía desarrolladora de una plataforma basada en el internet de las cosas diseñada para implementar la gestión total del agua, cerró una ronda de financiamiento por USD $3.00 millones liderada por Grupo Rotoplas y otros inversionistas no revelados.

La compañía estadounidense GuruHotel, una compañía operadora de una plataforma hotelera de comercio electrónico destinada a crear un enlace entre expertos en tecnología y hotelería, cerró una ronda de financiamiento por USD $2.10 millones liderada por 500 Startups, Anthemis y Magic Fund. También participaron en esta ronda Shruti Challa y otros inversionistas no revelados.

La compañía colombiana Rocketfy, una compañía desarrolladora de una plataforma de ventas en línea diseñada para que los negocios tengan su propia tienda en línea, cerró una ronda de financiamiento semilla por USD $700,000.00 liderada por Chile Ventures y The Ark Fund. También participaron en esta ronda otros inversionistas ángeles.

La compañía mexicana Cacao Paycard, una compañía desarrolladora de una plataforma Fintech diseñada para ayudar a entidades a ofrecer métodos de pagos digitales apegados a las regulaciones, fue adquirida por Conductor Tecnologia a través de sus patrocinadores financieros Temasek Holdings, Viking Global Investors y Riverwood Capital a través de un LBO por un monto no revelado.

La compañía DM Color Mexicana (una subsidiaria de Dainichiseika Color and Chemicals Mfg. Company y Mitsubishi Corporation Plastics), una manufacturera de compuestos plásticos y colorantes basada en Guanajuato Mexico, llegó a un acuerdo definitivo para ser adquirida por Ascend Performance Materials vía su patrocinador financiero SK Capital Partners, a través de un LBO por un monto no revelado.

La compañía mexicana Gasoducto de Morelos (una subsidiaria de Elecnor and Enagás), propietaria y operadora del gasoducto que atraviesa los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, llegó a un acuerdo definitivo para ser adquirida por Macquarie Asset Management a través de un LBO por USD $173.80 millones.

La compañía mexicana Grupo Edid, una manufacturera de productos de embalaje rígido e impreso enfocada en los sectores de alimentos y bebidas, cuidado del hogar, de la salud y personal basada en Lerma Mexico, fue adquirida por Pretium Packaging vía sus patrocinadores financieros Clearlake Capital Group y Branford Castle Partners, a través de un LBO por un monto no revelado.

La compañía mexicana Interquim, una manufacturera de ingredientes farmacéuticos activos (APIs) basada en Cuautitlán Izcalli Mexico, fue adquirida por Alta Growth Capital y Fondo de Fondos a través de un LBO por un monto no revelado.

La compañía mexicana Kio Networks, una compañía proveedora de servicios de tecnologías de la información basada en la Ciudad de México, fue adquirida por I Squared Capital a través de un LBO por un monto no revelado.

La compañía PWS Mexico, una compañía proveedora de servicios de intermediación de reaseguros enfocada en negocios inmobiliarios y responsabilidad de terceros basada en la Ciudad de México, llegó a un acuerdo definitivo para ser adquirida por BMS Group vía sus patrocinadores financieros British Columbia Investment Management y Preservation Capital Partners, a través de un LBO por un monto no revelado.

La compañía mexicana Viva Aerobus, operadora de una aerolínea de bajo costo en México basada en Apodaca Mexico, llegó a un acuerdo definitivo para recibir un financiamiento por USD $50.00 millones con Allegiant Travel. La transacción busca proveer vuelos baratos y vincular numerosas ciudades transfronterizas nuevas.

La compañía singapurense Gozem, una compañía desarrolladora de una plataforma en línea de transporte compartido diseñada para proveer acceso a servicios de transporte sin complicaciones, está en proceso para recibir USD $15.00 millones de deuda en forma de préstamo de inversionistas no revelados. Anteriormente, la compañía recibió financiamiento en forma de notas SAFE y USD $5.00 millones de Thunes, Momentum y Lil Ventures. También participaron en esta ronda CMC Ventures, Bernhard Schulte INNOPORT y AAIC Ventures.

La compañía APx Acquisition (NAS: APXIU), operadora de una compañía de cheques en blanco basada en la Ciudad de México, recaudó USD $150.00 millones en su oferta pública inicial en la Nasdaq bajo el ticker APXIU.

La compañía LIV Capital Acquisition II, operadora de una compañía de cheques en blanco basada en la Ciudad de México, presentó una solicitud para que esta cotice en la Nasdaq bajo el ticker LIVBU.

La compañía Aeroméxico (MEX: AEROMEX), una compañía operadora de una aerolínea en México, presentó una solicitud de Oferta Pública de Adquisición (OPA) por hasta 49.00% de sus acciones.

La compañía mexicana Genomma Lab (MEX: LABB), una compañía dedicada a la comercialización de medicamentos OTC y productos dermocosméticos, anunció la alianza con Oramed Pharmaceuticals, que a través de su subsidiaria Oravax Medical elaborará las pruebas para comercializar Oravax, una vacuna oral contra la COVID-19 en México.

La compañía mexicana Grupo Famsa, una compañía del sector minorista enfocada a satisfacer las necesidades de consumo, financiamiento y ahorro de las familias en México y Estados Unidos, presentó una propuesta de convenio para salir del Concurso Mercantil que inició en agosto de 2020, con lo que busca reestructurar deudas por MXN $21,322.00 millones.

La compañía Intercontinental Hotels Group (LON: IHG) anunció su plan de expansión en México para la apertura de 34 nuevos hoteles a 2025. En 2021 se firmaron dos franquicias y se abrieron los hoteles Holiday Inn Express Tijuana y Holiday Inn Express Monterrey, además de otras tres aperturas. Para 2022, la compañía tiene programadas cinco aperturas que representan una inversión de aproximadamente USD $66.00 millones.

La compañía Petróleos Mexicanos (MEX: PEMEX) anunció la creación de otra filial para la comercialización nacional de productos petrolíferos, gas y petroquímicos, con el objetivo de fortalecer e incrementar su participación en el mercado nacional de dichos productos. La filial estará a cargo de Alberto Velázquez García, actual director corporativo de Finanzas de Pemex.

La compañía Total Play Telecomunicaciones realizó una oferta pública de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $1,000.00 millones en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de Actinver Casa de Bolsa y Punto Casa de Bolsa.

La compañía Mexarrend (BIVA: MEXAMX) realizó dos ofertas públicas de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $90.00 millones y MXN $23.00 millones respectivamente en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de Vector Casa de Bolsa.

La compañía Mexarrend (BIVA: MEXAMX) realizó dos ofertas públicas de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $90.00 millones y MXN $23.00 millones respectivamente en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de Vector Casa de Bolsa.

La compañía Grupo Elektra (MEX: ELEKTRA) realizó una oferta pública de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $2,500.00 millones en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de Actinver Casa de Bolsa y Punto Casa de Bolsa.

La compañía Sofoplus (BIVA: SFPLUS) realizó una oferta pública de certificados bursátiles de corto plazo por MXN $125.00 millones en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a través de Casa de Bolsa Ve por Más.